颁布废坞令后，朝廷百官都对此议论纷纷，都以为是此事非同小可。因为诏令涉及极广，不止是在河北，河南陇右的郡望都建有不少坞堡，也一并在废弃的范围内，而丞相陈冲的意见又如此坚决，光读诏书，不少官员都察觉到背后的酷烈。故而有人说，此事就好比世祖建武年间的度田之乱，最后到底是成是败，实在是难以言说。
陈冲自然也明白欲速则不达的道理，径直颁布废坞令，是表达朝廷对废坞势在必行的决心，而在具体的举措上，他其实也做好了各种准备。细看推行废坞令最大的阻碍，主要还是在河北郡望上。毕竟对他们而言，废坞有害无利，但若是能适时地对这些名门望族进行招揽，并进行一定程度的安抚，未尝不能将新政平稳推行。
故而陈冲将去年盈余的财赀都拿出来，打算专门用来应对此事。案行使者陈到来面见陈冲时，陈冲特意对他叮嘱，说除去必要的杀伐外，同时还要注重招抚：对于河北各族要声明，他们废弃的坞堡，朝廷愿意出资补偿；而主动配合国家新政的士子，陈到大可以拟定名单上报丞相府，陈冲会择优拔擢，以收买河北士子的人心；而对于立功的官员将士，也不要吝啬赏赐。如此恩威并施，才能将河北的秩序巩固下来。
但说得再多，这都是很久以后才能知道结果的事情。废坞令发布时虽声势浩大，但见效却不在一朝一夕，朝野只是议论了一阵子，相关的言论也就散去了，随之引人注目的，还是与南面吴人的战事。
随着周瑜死后的动荡逐渐平定，到了延熙二年的三月，吴人的军队又重新出现在两国边界上。这一次吴人是分为三路，以十五万大军向汉军发起猛攻。东路由淮南都督吕蒙负责，下辖七万余众，自巢湖主攻合肥；中路由大都督陆逊负责，率五万众，自安陆进攻随县；西路的主帅则出人意料，竟是前年叛投过去的前镇南将军司马懿，他如今已是交州刺史，率众三万交广之众，自郁水攻入宁州。
今年吴人的攻势是可以预料的，不过规模如此浩大，也显示出孙权略地的决心。相比之下，朝廷的准备就有些捉襟见肘了：在淮南方面，诸葛亮麾下有五万余众，麾下皆是建业之战后的残兵，且严重缺乏战马；在南阳方面，元帅关羽还在整顿南府诸营，兵力约有四万，但因司马懿叛变缘故，士气仍显低靡；而在宁州南中方面，由于蛮人难驯，西府基本没有在州内布防，仅在滇池一带留守有王平万人而已。朝廷的布置不能说必定失败，但在占据绝对国力优势的前提下，汉军能拿出来迎敌的兵力竟还不如南面，这也难怪官僚们心生沮丧。
但实际上，战争并非是兵力比拼，汉军的形势也并非像表面上那样劣势。在历经两年的休整后，汉军内部非常紧迫的军官短缺问题，此时已经得到了相当的缓解。诸如损失最为惨重的东府、南府两方面，此时已涌现出陈骞、费祎、文钦、句扶等年轻将校，军队素质已颇有回升。而汉军在战略上采取守势，本也不需要在前线堆积大量兵力，只要能够保证粮秣辎重不断，吴人在攻城中也难以发挥兵力优势。况且雒阳还留有四万新建上林军作为机动兵力，一旦前线遇险，陈冲率军来援也是来得及的。
唯一值得一提的是，陈冲本预计吴军会按照周瑜布置，继续着重攻略巴蜀，故而令马超等人依旧囤驻在江州至白帝城一带。不料孙权竟选择了下策，令司马懿出兵防御薄弱的南中。从这个方向持续进攻，对汉军并无实质性的伤害，朝廷在此处本也是入不敷出，即使完全放弃，也就是表面难堪，实际上则是少了一处负担。而吴人即使完全占领了宁州，也难以翻山越岭，根本无法向巴蜀腹地发起实质性的进攻。
故而陈冲收到马超的军报后，不由对桓阶等人笑道：“南人本就势弱，孙权却不分彼此，三路出击，到头来是功亏一篑，还是聊以自慰，就只有他自己知道了。”
果然，到了五月中旬，吴军在南阳的攻势率先破产。陆逊率众乘大船入沔水，如前年一般占领鱼梁洲，而后分兵东进包围随县，试图逐渐占领汉东城池，控制整个绿林山，以此达到将汉军逼出汉东的目的。可陆逊初次作为大都督领兵作战，并不能服众，各部督不肯倾力而战，陆逊对此也心知肚明，因此也就是在汉东掠民一番，直到四月才开始尝试攻城，然而毫无所获。关羽仅是令新野习珍所部前来窥伺，吴军就解围返回鱼梁洲。
临行前，陆逊还专门在营中留了一封书信，是专门转交给关羽的。他在信中写道：“广泽之南有两鹄相会，隆冬之际，饥寒交迫，遂不避艰险于，会猎于一林之中。时得一鱼，互不相让，竟至于死。旁人哀之曰：天地寥廓，竟止于一鱼耶！鸿鹄当南翔于天野，岂有困守一泽之理？”
关羽得其书后，很快就了解其中深意，他持信公之于众将，并笑评说：“孙权将这方面大任授予陆逊，我还以为是如同周公瑾一般的英略新秀，结果他却想与我言天地扩宽，这是要与我暗地言和，共修边界啊！此非人臣之言，不过若是与苍生黎民有益，我又何乐而不为呢？”于是去信陆逊，让他将所掠民口留下，便可放其离去。
然而陆逊并未回放民口，而是派人将所得的二千余众沿绿林山送回安陆，作为己方部曲。关羽见状，便予李恢三千余众，渡比水深入至绿林山一带。李恢部人人配快马两匹，行速极为快捷，竟然朝发而夕至，在半路与吴人护军周峻相遇，吴人押有民众，不便作战，被李恢一战而破，收民而还。陆逊见状，也就干脆撤回襄阳。
在西路，司马懿翻越岑王山进入兴古郡内，暂时驻扎在都唐。而后他动用重金粮秣，犒赏南中各部，果然令朱褒、高定、雍闿等人群起响应，一时间得众甚多，云南、永昌、建宁、兴古四郡，仅剩下王平固守的滇池、连然、俞元三县还服从汉令。但群蛮嚷嚷，难服众命，司马懿试图率众进攻滇池，竟然连月不下，而招揽来的蛮人也不耐久战，看攻势陷入停滞后，斗志也就很快消散了。等进入到六月雨季，这些蛮人也不受司马懿约束，纷纷离队，各自回乡休息去了。
司马懿对此颇感无奈，于是解除滇池包围，转而去进占滇池西北部的味县，打算用断粮道的方式逼迫汉军离开。然而令人哭笑不得的是，汉军在滇池中存有三年之粮，并不受影响，而司马懿将粮道拉长后，竟反受山獠袭扰，进而出现了短粮的窘境。无奈之下，司马懿只能退回律高，令部下一面屯田，一面去清扫山獠，显然是做好了长期经营南中的打算。
至此，吴军在西路和中路的攻势都陷入停滞，只剩下东路淮南方面还在僵持。
吕蒙这次进军淮南，志在收复合肥，其军势在三路之中也最为浩大。孙权不仅从荆州调来舟师相助，此前建业之战中缴获的马匹，也尽数配给了东路大军。故而当大军出现在合肥城下时，守城的汉军抬眼打量，不免惊讶地发现，城下旌旗漫山遍野，舟师填江塞湖，兵甲璀璨曜日，其军容之壮观，堪称吴军历代之最。
汉军见此情形，心中不免觉得恐惧。然而诸葛亮却大不以为然，他在城上张开旌旗，身穿极为显眼的白色衣冠，又令随从在身后擂鼓。按照兵家常理，主帅应该隐藏自身所在，而后攻其不备，可诸葛亮如此有恃无恐地绕城数周，反而令城下的吴军感到费解，他们相互商量说：“都听闻诸葛孔明是北朝有名的智将，如今怎么自暴所在，莫非他安排有什么奇计和埋伏吗？”于是都不敢轻举妄动。而汉军见主帅如此淡然，心中也就不感到惧怕了。
孔明自然也不是单纯地摆出一副空城计，在吴军到来前，他与杜畿等人商议军事，就料定南人不善驯马，于是提前派人打听吴人马匹所在。等到吴军落定位置后，他得知吕蒙将骑兵集结在巢湖东岸，于是传书杜畿所在，令他率骑兵七千突袭吴军的骑兵大营。杜畿乘夜出发，夜行七十里至吴军骑兵所在，继而纵火喧哗，驰骋营中。果然令吴军阵脚大乱，无主的马匹随意乱跑，极大地干扰了吴军秩序，也使得汉军来去自如。等到第二日天亮，吴军的马匹十走六七，战力顿时大损。
吕蒙吃了这一亏，却毫不气馁，而是观察合肥周遭地理形势，继而在军议中说道：“我闻‘汾水可以灌平阳，绛水可以灌安邑’，此地也是如此。”于是在淝水修建堰坝，并在堰坝左右各立小城，夹淹合肥。合肥左右顿成泽国，吴人舟师继而开进，顿与汉军形成僵持之势。
如此水攻之法，汉军也曾见过，当初汉军消灭东贼，正是靠的水淹临淄，如今己方遭遇水攻，又该用何办法破局呢？