德国人对阿登森林的秘密测绘和参谋旅行调查，可能前后有几年时间，这使得总参谋部实际上很清楚装甲部队前抵马斯河大致需要的时间。而留给褚亭长的时间只有几天。他的参谋部的做法也颇为古怪，先制定计划，将工兵调动到整个队形的前方，对兵临曼德勒附近时，需要美方空投的物资规模做出了预估，甚至替孙立人制定了一个进攻仁安羌的计划。但是这个时候，他仍然没有现成的路径，这种本末倒置的做法，看得所有人一愣一愣的。不过，褚亭长的装神弄鬼已经名声在外，越是不按常理出牌，所有人越是不敢小觑他。完整计划还没有出笼，温盖特就几次三番请缨，要求带上他的77旅，英国人是在不能承受继续置身战场外的政治代价了。
七天内，徐冲最先完成了翻阅钦邦山脉的路线计划，第8天马枪完成了备用路线。
那是两条条出奇复杂的路线。由几条南北贯穿的山谷，和一系列连通东西的缓坡构成，曲折而又起伏很大。如果没有无人机进行的早期测绘，靠人力完成这样的工作可能需要几个月。
这个季节，雨季刚过，斯图尔特坦克穿越这样的地形似乎是可行的，但是要将大量卡车送过这样的通道显然需要筑路部队创造奇迹。第5军拥有的半履带车辆仍然不多，无法维持大规模的后勤补给，显然在简易公路完成前，维持战斗必须依靠美军空投。
褚亭长这次确实有些冒险。但是他深切地了解木村的死板和顽固，也了解日军最本质的问题——兵力不足。他知道这次作战是可行的。
最终的攻击计划同时送到加尔各答与重庆，由史迪威与蒋介石共同审核。这显然是人类战争史上空前大胆的计划，新组建的三个军，将同时发起进攻。
以新22师为基干的新6军从新平阳出发，一路向东北出击，寻求越过野人山，靠近密支那的通道。
新38师为基础的新一军沿清敦江向南发起进攻，目标为若开南方地区。
这两路进攻都是佯攻，目地在于混乱敌人视线，吸引敌人兵力。真正的主力，褚亭长的第5军，将在钦邦中央山地，发起一次自西向东的进攻，进攻发起时间，视另两路进展，以及当面敌军调动情况。
一旦他的偷袭得手，敌人蜿蜒扭曲的防线，就将被截成几段，届时整个上缅甸的日军面临退路被断的可怕后果。此时，盘踞在松山、龙陵，以及怒江东岸的中国远征军则配合向西攻击，使当面敌人腹背受敌。如果打成目标，日军的整个缅甸防御势必崩溃。
曼德勒的缅甸方面军指挥部，不断收到中国军队将在年内发起进攻的情报。
方面军参谋部研判，敌人主攻会顺着清敦江南下，因为可以利用清敦江进行船运补给，也可以利用缅甸西海岸进行海运补给，在完成一条自印度进入缅甸的铁路前，盟军无法维持5万人的持续进攻。
日军参谋部总是一厢情愿地替别人的后勤担忧。他们果然如褚亭长所料，完全忽视了深入内陆的大规模反攻的可能性。
木村意识到，战争进入到了他的节奏，他开始按照旧的经验，在中部缅甸实施焦土政策，全然不顾那些缅人曾经夹道欢迎过日本人。
日军在预判盟军进攻的地段，开始强行并村，用缅甸国家银行发行的，印着已故领袖昂山头像的废纸，来强征粮食和牲口。
日军在若开附近鸡飞狗跳的行动，立即被盟军情报单位收集到，明显可以看成预判盟军行动方向的反制。
同时，褚亭长的计划在史迪威强大的压力下，被重庆批准。蒋介石很清楚美国人需要这一战开替澳大利亚解压，他假装不情不愿，是为了向美国人要求更多的援助。史迪威答应，美军筑路部队会紧随廖耀湘部队行动，用较短时间修建一条自印度利多出发，至怒江边的公路，当然这也取决于中国军队能否解放整个缅北，如果日军始终控制怒江防线，所谓大规模援助，也终归是空谈。
第5军还在准备工程兵器材时，孙立人的进攻已经打响。他果然按照日军预判，朔江南下，日军将刚刚恢复起来的第二师团，摆在前面进行防守。
大量的美军b24轰炸机优先补充到了印度（原定补充欧洲），它们编成大机群跨海而来，对敌人阵地进行狂轰滥炸。日军第5航空师团只投入了很少的战斗机抵抗。
该航空师团补充了八成人员和装备后，主力仍然在泰国境内训练，新到的飞行员只有几十个小时的飞行时间，完全不堪重任。
新一军在空中掩护下，迅速向南挺进，日军则有计划的逐次后退，没有发起任何反击。显然木村的算盘是在等着新一军补给出现困难，同时他也在等着国内的援兵到达。
第49和第54师团正在紧急运来，某种程度上，确实化解了澳大利亚方面的压力，原本第54师团要去巴拉望，接替另一支将前往新几内亚的部队。
两天后，新六军发起了进攻，在茫茫原始森林中向敌人发起进攻，双方都没有重火力，很快演变成残酷的丛林作战。廖耀祥每天进展只有一两公里。
在纷繁的局面下，南机关的铃木最先意识到哪里不对劲，他查看了所有的前线报告，褚亭长部队的番号，至出现很少。他觉得这是一个不寻常的现象，需要立即向司令官报告。
木村当然不以为然，他认为，褚亭长部队前一段时间用的太狠，可能正在修整，估计会在接下来的添油战术中慢慢投入，他已经加强了仁安羌附近的原英军筑垒地，专门修了三道防线，等着褚亭长的部队自投罗网，届时，他将与第5军在上述地段进行反复的争夺，以此消耗这个老冤家的有生力量。
加尔各答吃的亏他没有忘记，但是那是因为海军突然撤走，使得加尔各答失去了后方，但是缅甸中部可大大不同，那里是陆军说了算的地方。
铃木继续表达了自己的忧虑，因为他研究褚亭长时日已久，很少发现褚亭长部队强力攻坚，他提醒司令部注意，第5军可能在其他方向发起一次机动进攻。但是由于南机关最近失误太多，铃木的话木村已经听不太进去了。 铃木本人，也无法提出敌人可能实施机动的可能路径。
从现有的情况看，如果褚亭长在钦邦山区发起进攻，最后就会和正在野人山发起进攻的新六军一样，打成一场山地消耗战，没有机动可言。
南太平洋珊瑚海。
山本的庞大舰队已经摆开阵势，开始展开截断美国对澳大利亚的海上运输线的行动。
浅野告诉山本，把舰队塞进所罗门群岛那样狭窄水域的作战是错误的，同时，战略目标混乱也是错误。日军在1942年，必须孤注一掷向一个方向进攻。现在，山本决定一路攻击澳大利亚，摒弃所有的杂念。他等和在大洋洲附近与美舰队决战的机会。
11月9日。龙骧号航母上的俯冲轰炸机突然飞临布里斯班，向停泊在那里的盟军船队发起了攻击，这是日舰队第一次攻击澳大利亚东海岸。
老练的日军飞行员，用4颗250公斤*，击沉了一万吨的油轮普尔金号，打响了威胁澳大利亚生命线的第一枪。这次行动，等同于给尼米兹发送了最直接的信号：山本有一个陷阱等着你，但是你必须跳进去。
美军太平洋舰队，此时已经群集与新西兰与斐济附近，他们知道这是一个极难破解的局面。海军原来的计划，当然是在可以借助岸基航空兵的地方，牵制并消耗敌人兵力，引开敌人对澳大利亚的注意力。等待3个月后，第一批快速战列舰和埃塞克斯级航母陆续到达，再展开一轮反攻。但是日军放弃了所罗门群岛，也没有进攻中途岛，使得局面发生了变化。现在很明显，日本人想要的是澳大利亚。
这是一个微妙的时间点，太平洋舰队只有三艘约克城级航母，另有一艘突击者号轻型航母，正在通过巴拿马运河调往这里，但是即使来，用处也不会太大。
而日本舰队，正摆开空前强大的阵势迎战，几天前，位于新喀里多尼亚的监听站，监听到以日海军密码拍发的一份电报，提到了新的作战计划。
电报内容破译了40%，没有解读出即将出动的日军航母数量，但是判读出山本预计投入的舰载机数量为550架。要知道，偷袭珍珠港时，日军所有携带的舰载机也不到400架。所以可以判断，这次敌人集中了机动部队以外的一些轻型航母，和航速航速较慢的特设航母，估计有8至10艘之多。可以说，把联合舰队的全部家当摆出来了。
现在尼米兹和他的将领们，面临巨大的难题，华盛顿给海军施加了巨大的压力——失去澳大利亚是不可以接受的。按照联合舰队现在的态势，不可能只是攻击布里斯班，很可能继续南下，袭击悉尼。
将山本计划透露给美方的正式419号，但是程大洋也发现了这次山本的计划本身就是攻其必救，并不太在意走漏消息，因为他掌握了绝对的优势兵力。显然，他会不断袭击港口和补给线，直到美国人下决心一战，战场会选在一个远离澳洲岸基航空兵可以支援的地方。