从前有个小伙子，名叫王二。他上山打柴时，发现了一只大乌龟。王二心想：这只乌龟拿回去卖了，一定能卖不少钱。他打定主意，走上前去，一把抓住了乌龟的脖子。没想到那乌龟忽然缩起了脑袋，将四肢和尾巴都缩进壳里，动也不动。王二以为它死了，就把它背在背上，准备下山去卖。
王二背着乌龟走了一段路，被背上的乌龟压得喘不过气来，便停下来休息。他把乌龟从背上卸下来，放在一块大石头上。这时，乌龟的脖子忽然伸了出来，两只绿豆眼滴溜溜一转，便大口大口地吸起气来。王二看呆了，他揉了揉眼睛，再仔细一瞧，没错，乌龟真的变成了一位漂亮的姑娘。
王二惊得张大了嘴巴，半天合不拢来。他揉了揉眼睛再看，那姑娘身穿淡绿色衣裙，长得俊秀非凡，就和天上的仙女一样。王二慌忙低下头去，不敢和她对面相望。姑娘开口说话了：“恩公，你怎么这样胆小？若不是你救了我，我早已没命了。现在，我要报答你的恩情。”
王二不知说什么才好，只是低着头，心里像掀起了狂澜，想：这姑娘这么漂亮，一定是仙女下凡。我何不趁此机会，向她求婚呢？想到此，他便鼓起勇气，抬起头来，朝姑娘望去，谁知那姑娘的脸忽然变红了，一直红到耳根。王二见姑娘害羞，知道有门，便壮着胆子问道：“姑娘，你姓什么？住在哪里？为何会变成乌龟？”
姑娘低着头，羞答答地说：“我姓胡，名叫胡阿娇，就住在山脚下的胡家村。我自幼父母双亡，跟随伯父一家过活。伯父是个财主，他贪财好色，逼我嫁给他做妾。我不愿，他就把我赶出家门。我气极了，就跑到山上，想跳崖自尽。没想到，遇到了恩公，救了我的性命。为了报答你的恩情，我愿终身侍奉你，与你结为夫妻。”
王二一听，高兴得跳了起来，他忙跪在地上，连声道：“好，好，我愿终身与你结为夫妻，白头偕老。”
胡阿娇说：“恩公，你背我下山去吧。”
王二说：“好的。”他站起来，把胡阿娇背在背上，快步下山去了。
王二背着胡阿娇，来到一条小河边。他涉水过河时，不小心滑了一跤，跌倒在水里，胡阿娇也被抛到水里去了。王二慌忙爬起来，伸手去拉胡阿娇。没想到，胡阿娇却变成了一只大乌龟，游到河里去了。王二懊丧地拍了一下脑袋，自言自语道：“唉，都怪我不好，弄错了，她原来真的是一只乌龟精。”
王二回到家里，茶饭不思，日夜思念着胡阿娇。他想：那只乌龟既然能变成人，一定是个仙龟。我何不到山上去寻找，把她找回来呢？想到此，他便带了干粮，又上山去了。
王二在山上转来转去，找了大半天，还是没找到胡阿娇。这时，天已渐渐黑了，他只好下山。当他走到山脚下时，忽然看见路边有个姑娘，正坐在石头上，低着头，呜呜地哭泣。王二仔细一看，不禁大喜：这正是胡阿娇姑娘！
王二急忙走上前去，问道：“姑娘，你为什么在这里啼哭？”
胡阿娇抬头一看，见是王二，便擦去眼泪，说道：“恩公，我等你等得好苦啊！没想到，你真的又来找我了。”
王二说：“姑娘，自从你走后，我日夜思念你，饭也吃不下，觉也睡不着，所以，又特地跑来找你。不知你为何会在这里啼哭？”
胡阿娇说：“自从那天被你救下山后，回到家里，伯父把我骂了一顿，又把我赶出家门。我没办法，只好在这里等你。白天，我怕被伯父的人看见，不敢出来，只好躲进山洞里。到了晚上，才敢出来。没想到，真的在这里等到你了。”
王二一听，更加同情胡阿娇了，他心想：这姑娘这么可怜，我非把她找回去做妻子不可。于是，他诚恳地说：“姑娘，你跟我回去吧，我愿和你结为夫妻，白头到老。”
胡阿娇说：“恩公，你背我回去吧。”
王二说：“好的。”他走过去，把胡阿娇背在背上，就往家里走去。
走到半路上，王二觉得背上越来越重，实在走不动了，便停下来休息。他把胡阿娇从背上卸下来，放在路边的石头上。