很久很久以前，有个老汉叫周啄，以打柴为生。这天，周啄到南山去打柴，忽然听见树上有鸟叫，抬头一看，一只美丽的百灵鸟，被一根刺扎住了。周啄见了，急忙爬上树去，把百灵鸟救了下来。百灵鸟得救后，对周啄说：“老人家，您是个好心人，请您把我的羽毛拔下来吧，您会得到幸福的。”周啄说：“我怎么拔你的羽毛呢？那样你会疼死的。”百灵鸟说：“您不拔，我回家没法向爹妈交代。”周啄说：“那咋办呢？”百灵鸟说：“您闭上眼睛，嘴里念三声‘百灵鸟’，我的羽毛就自然脱落了。”周啄按百灵鸟说的去办，果然，百灵鸟的羽毛一根根都掉在周啄的手里了。周啄拿着羽毛回到家里，忽然，羽毛都变成了金子，周啄用这些金子盖起了楼房，置办了田产，日子越过越富裕。
一天，周啄正在院子里晒太阳，忽然从门外走进来一个年轻的姑娘。这姑娘长得太美了，就和天上的仙女一样。周啄见了，又惊又喜，忙问姑娘的家乡住处。姑娘说：“我家住得很远很远，是百灵鸟的女儿，特地来看望您老人家。”周啄一听，更加高兴了，急忙把姑娘请到屋里，杀鸡做饭，热情款待。
姑娘住下以后，每天不是给周啄洗衣做饭，就是帮他料理家务，周啄觉得自己一下子年轻了许多，越活越有劲了。这样过了些日子，两人渐渐产生了爱慕之情。周啄便和姑娘商量着要结为夫妻。姑娘说：“老人家，您对我恩重如山，我也早把您当成亲爹了，不过，我们成亲的事，还得回去禀告我爹妈才行。”周啄说：“那你啥时回去呢？”姑娘说：“明天就走。”周啄一听，心里犯了难，说：“天这么远，路这么险，你一个姑娘家，咋回去呢？”姑娘说：“您放心，我有办法。”说着，从怀里摸出一件东西，交给周啄说：“这是件宝物，您把它藏在身边，需要啥，只要对它说一声，它就来了。”周啄接过这件宝物一看，原来是个小百灵鸟。周啄说：“这宝物咋用呢？”姑娘说：“您把它装进口袋里就行了。”
第二天，姑娘辞别了周啄，就上路了。她一边走，一边摸着小百灵鸟，只走了半天工夫，就回到了家里。爹妈一见女儿回来了，又惊又喜，忙问：“女儿，你怎么回来得这么快？”姑娘就把周啄救百灵鸟的事，一五一十地说了一遍。老百灵鸟一听，也很感动，便对女儿说：“难得周啄是个知恩图报的好人，你就在那里成婚吧。婚后，别忘了常回家看看。”
就这样，百灵鸟姑娘和周啄成了亲。婚后，小两口恩恩爱爱，过着幸福美满的生活。百灵鸟姑娘不但长得美，心眼也好，她待邻居们很亲，谁家有了困难，她都去帮忙，大家都很喜欢她。
一天，周啄正在山上打柴，忽然听见山下有呼救声，他急忙跑下山去一看，原来是个小伙子被野兽咬伤了。周啄急忙跑回家去，取来刀子和药粉，给小伙子治伤。可是，伤口太大，流血太多，药粉咋也止不住血。周啄一看，急坏了，忙对口袋里的小百灵鸟说：“快变出些药粉来！”可是，小百灵鸟一动也不动。周啄又说：“快变出些药粉来！”小百灵鸟还是一动也不动。周啄以为它没听见，就高声喊起来：“小百灵鸟，快变出些药粉来！”这时，小百灵鸟忽然从口袋里飞出来，说：“你喊啥？我是百灵鸟，又不是药粉罐，你要药粉，向谁要？”周啄一听，愣了，说：“你咋变成人说话了？”小百灵鸟说：“我本来就会说人话，只是你一直没发现罢了。”周啄说：“你不是宝物吗？咋不灵了呢？”小百灵鸟说：“我咋是宝物呢？我本来就是个人，因为得罪了玉帝，才变成百灵鸟的。现在，我不能再瞒你了，我是奉了玉帝之命，到你家来试探你的，看你是不是个真正的善良的人你经受住了考验，你会有一个更好的人生。