1877年至1878年的俄土战争正式确立了塞尔维亚、罗马尼亚、黑山及保加利亚的独立。 波斯尼亚被奥匈帝国占据，巴尔干其他地区仍旧置于奥斯曼帝国的控制。 在这反殖民化的浪潮里，塞尔维亚裔犹太人居达·阿勒卡莱鼓吹在巴勒斯坦建立犹太人的国度。土耳其人在俄土战争失败，奥斯曼帝国以塞浦路斯换取英国在柏林会议上的支持。
在第一次世界大战，奥斯曼帝国加入同盟国，英国随即吞并埃及和苏丹。在1830-1912年间，奥斯曼帝国在北非的省份尽失，即阿尔及利亚(1830年被法国占领)、突尼斯(1881年被法国占领)及利比亚(1912年被意大利占领)。帝国因未能向欧洲银行偿还国债，导致奥斯曼国债机构--奥斯曼公共债务管理的成立。19世纪末，帝国没有被西方势力完全占领是由于权力平衡的概念，奥地利及俄罗斯都希望借土耳其的衰落提高影响力及扩张领土，但英国竭力抑制他们，担忧俄国会支配地中海东部。
土耳其革命(1908年)及苏丹宣布复行1876年宪法、恢复议会后，奥斯曼帝国踏入二次立宪时期，对奥斯曼帝国的解体有重要的作用。
在这时期，政务被联合进步委员会掌控。奥匈帝国乘奥斯曼帝国陷于国内斗争在1908年吞并波斯尼亚和黑塞哥维那。在1911年的意土战争中，奥斯曼帝国战败，失去了的黎波里和昔兰尼加。随着东南欧国家民族主义的崛起，巴尔干同盟于1912年末向奥斯曼帝国宣战，奥斯曼帝国在巴尔干战争里失去了除了东色雷斯及埃迪尔内以外的巴尔干领地。
德国控制的巴格达铁路成为国际局势紧张的源头，是第一次世界大战的肇因之一。土耳其在追击戈本号及布累斯劳号及介入中东战线后正式参战。在战争初期，奥斯曼帝国取得多次重要的胜利，如加里波利之战和卡塔之围。奥斯曼帝国也遭遇不少挫败，如在高加索战役败于俄国。
1916年的阿拉伯起义让奥斯曼帝国在中东战线的良好形势逆转，这样，帝国的第二大伊斯兰教徒集团阿拉伯人脱离帝国。 内政部长穆罕默德·塔拉特对土耳其国内亚美尼亚人成立第五纵队的可能表示忧虑，下令逮捕亚美尼亚领袖，要求实施特西尔法，开始大规模驱逐及屠杀亚美尼亚人，强行将数千人带到叙利亚沙漠的营地，事件演变成种族灭绝。在战争时估计有150万亚美尼亚人因饥饿、缺水、暴晒、盗贼掠夺而死亡，是为亚美尼亚种族大屠杀。亚美尼亚人遂以凡城抵抗战及成立西亚美尼亚政府作为回应。土耳其政府则指责亚美尼亚人在安那托利亚西部勾结入侵的俄国军队，俄军里就有亚美尼亚志愿军。
至1918年，也门和麦地那是土耳其在阿拉伯半岛仅存的领地。 《穆德洛斯停战协定》签订后，土耳其被迫交出也门和麦地那，而在1917年俄国革命后土耳其夺取的格鲁吉亚、亚美尼亚及阿塞拜疆都须一并交出。
《色佛尔条约》的条约确立了奥斯曼帝国的分裂。 当时，在奥斯曼帝国土地上建立起来的新国家达40个(包括备受争议的北塞浦路斯土耳其共和国)。战后安那托利亚地区的农民仅及战前的四成，第一次世界大战土耳其的伤亡重大。占领伊斯坦布尔及占领伊兹密尔激使土耳其国民运动的成立，国民运动在穆斯塔法·凯末尔·阿塔土克领导下在土耳其独立战争获胜。
1922年11月1日，苏丹制被废除，最后一任君主穆罕默德六世于11月17日离开土耳其。新成立的土耳其大国民议会在1923年签订的《洛桑条约》得到国际承认。
1923年10月29日，大国民议会宣布土耳其共和国成立。 1924年3月3日，哈里发制被废除。奥斯曼皇室被列为不受欢迎人物且被驱逐出境。50年后的1974年，大国民议会才准许奥斯曼皇室的后裔获取土耳其公民身份。
奥斯曼国家的建立者奥斯曼继承的封地位于安纳托利亚高原的西北角，中心是今土耳其埃斯基谢希尔城北面的瑟于特，封地的面积不大，处于塞尔柱突厥王国的边区。1300-1320年之间，奥斯曼的领地范围南达埃斯基谢希尔，西面和北面达至乌鲁山，靠近马尔马拉海。奥斯曼的儿子奥尔汉占领尼西亚，1337年占领尼科米底亚，1338-1345年，土耳其人完成对小亚细亚的征服。这时奥斯曼国家的领土包括了自爱琴海到黑海的整个小亚细亚西北。奥尔汉统治时期还向东扩张，控制安卡拉附近地区。穆拉德一世率军队夺取亚德里亚堡，进而侵入马其顿平原。1384年攻占索非亚，不久控制了整个保加利亚。奥斯曼土耳其人还征服了巴尔干地区的马其顿和塞尔维亚的部分地区。
在亚洲，穆拉德一世夺占安卡拉，并把原来奥斯曼国家在安纳托利亚的领地扩展将近一倍。巴耶济德一世接着率领军队越过多瑙河，侵入色萨利，占据马其顿，保加利亚的部分地区。1396年巴耶济德一世乘胜占领色萨利、科尼亚，入侵匈牙利。 1446年侵入希腊，攻占科林斯。至此，阿尔巴尼亚、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚尽归奥斯曼国家版图。
在1459-1475年之间，穆罕默德二世征服了塞尔维亚的迪斯波塔特，接着占领雅典的公爵领地，伯罗奔尼撒半岛的公国;征服特拉布宗(黑海南岸)的希腊人王国，征服波斯尼亚。夺取热那亚人在黑海的殖民地;兼并克里米亚，黑海从此变成奥斯曼帝国的内湖。
1478-1481年间，穆罕默德二世征服阿尔巴尼亚，把阿尔巴尼亚和黑塞哥维纳纳入帝国的统治范围，并征服希腊和伯罗奔尼撒半岛大部分地区。到谢里姆一世时期，从波斯人手中夺得阿塞拜疆和库尔德斯坦，征服了两河流域北部。1516年攻占了大马士革，征服叙利亚;1517年征服埃及，使奥斯曼帝国的版图延伸到红海，东地中海和北非地区(远至阿尔及利亚)。