太行。秦狼接见了朱顶的使者。为了说服秦狼，朱顶这次再次派出了手下外交天赋最高的人物沈钥。
听了沈钥的来意后，秦狼直接拒绝道：“先生请回吧。秦狼不过山间一草寇，无意争霸天下。朱顶欲要联合北方英豪与宋王争夺北方，那是他的事，先生到太行山上来却是找错人了。”
沈钥道：“秦将军出身将门，父亲秦老将军昔日名满天下，至今为世人所称颂，奈何被奸人所害，海内之士无不扼腕。今天下大乱，山河破碎，满目苍夷，秦将军难道真的想一生背负盗贼之名，就此困守在太行之中，终老于山林之下吗？若如此，秦将军如何对得起秦家世代忠良之名，将来百年之后，又有何面目去地下见秦老将军？”
秦狼扭头看向沈钥，笑道：“沈生生好一张利口！秦狼之所以身入太行，非吾之本意也，实为这世道所逼，不得以而为之。今虽为盗匪，但秦某仰无愧于天，俯无怍于地，将来如何就不敢去见九泉下的父亲了？”
沈钥道：“秦老将军一生忠义，纵然被石高陷害，亦不改精忠报国之志。今宋子静恃强为乱，先挟持长公主建立南苏，窃据南方，又挥军北上，欲图北方。一旦让其得逞，帝国必亡，大苏不复存矣！秦将军世代忠良，难道就忍心眼睁睁地看着宋宁为乱，亡我三百年之大苏吗？”
秦狼冷笑道：“昔日若非皇帝昏聩，我父安能战死杀场，命丧于异族刀下？可恨昏君不但不思己过，反而听信石高那奸佞小人的谗言，污我父之名，将我秦家全部下狱，至今未能平反。这样的君主，这样的朝廷，要之何用？要我说，这大苏亡了才好！我只恨自己无用，未能亲提十万人马，打上中都，取了那昏君的狗命？最后竟这其自焚而死，实在是便宜他了。”
沈钥一听便知自己说错话了，不但未能说服对方，反而起了反作用。当即只得行了一礼，叹息道：“先帝固然有错，却也是受小人蒙蔽，而并非先帝本意。秦将军既是不愿，钥也不强求。今宋子静已取得胶东、苏东，若再让其拿下中州，不日必将进犯苏中、燕南、燕北，秦将军纵然无意与之相争，宋子静亦不会放过将军。”
“正所谓‘凡事预则立，不预则废’，将军若甘为下属，自是无妨，到时一旦宋军北来，将军束手投降便是；可若将军不愿居于人下，却需早做打算。此次几家联盟，我主已说服吴霄打开真武关。将军若愿来，随时可派兵南下，进入中州。若不愿，却也无妨。钥言尽于此，就此告辞。”
沈钥走后，秦狼之子秦霜问秦狼道：“爹，你会出兵去对付宋军吗？”
秦霜今年已经十二岁，身高接近一米六，算是个小大人了。
秦狼道：“霜儿觉得爹要不要出兵？”
秦霜想了想道：“霜儿觉得宋王是个好人，爹不应该出兵打他。”
秦狼摇头道：“像宋宁、朱顶这样的人，并没有严格的好坏之分。他们是当世的枭雄，无法单纯的用善恶来判断他们的。”
秦霜道：“可爹平日里不是常说，生平最敬佩的就是宋王吗？说他不畏强权，爱护百姓，重情重义，大智大勇，由一山中贼寇成一方之主，虽是草民出身，却成就世人难以企及之霸业，实是当世一等一的大英雄、大豪杰吗？”
秦狼道：“话虽如此，可不代表他就一定是个好人，也不代表爹就一定要帮他。”
秦霜疑惑道：“难道爹你真的要出兵，帮助别人去打他吗？”
秦狼还是摇头，好一会儿才幽幽道：“看看吧，如果这次宋王能够和之前一样，依然获胜，则江山已定，天下必为宋王所有，我们也不用再在山中观望，直接向之投诚便是；若他不幸被朱顶、吴霄等人击败，那我们就下山，与众多天下英豪来争一争这万里江山。”
燕北。莫诃率十万月霜铁骑攻破边军防线，侵入燕北。周骥虽然从胶东返回，但依然不敌莫诃，燕北自此遭遇人间浩劫。无数百姓惨遭杀戮，城池被毁，财物掠夺一空。
莫诃性情残暴，极其嗜杀，一路但有抵抗，直接屠城。无论老弱，一律斩杀，就连婴儿都不放过。不仅如此，莫诃还驱赶汉人百姓攻城，掳掠汉人女子供其淫乐。
受莫诃的影响，月霜众多将士也以杀人为乐。由于近年来，大苏帝国日渐衰弱，两国交战中胜少败多，以致于月霜上下十分看不起汉人。抓到俘虏后便以虐待、侮辱汉人为乐。许多百姓被无辜杀害。纵是死后，尸体也常常遭到侮辱。
其中最惨的是女人，一旦落入月霜骑兵之手，不仅要遭受强暴凌辱，之后还会被残忍杀害，连乳房都被割去食用，尸体弃之路旁野外，连件遮盖的草席树叶都没有。
十万铁骑只带了少量干粮，进入燕北后，大肆抢夺粮食、金钱、美女，甚至直接将人烹煮了食用！
至十一月时，月霜骑兵已凿穿整个燕北，杀入燕南，中间一度打到了大河岸边。
自月霜铁骑九月南侵，至十一月底截止，短短两个月不到的时间，燕北燕南十数郡遭难，被月霜骑兵直接杀死者达数十万之巨，战死士兵只有两万不到，剩下的全是手无寸铁的平民百姓，其中不乏老人、妇孺和小孩。因莫诃入侵家破人亡者不计其数。
周骥焦头烂额，有心想要将莫诃驱逐出去，然而，他先在胶东败给聂忍，如今又在燕北败给莫诃，手下士兵对月霜骑兵畏之如虎，如何还能再战？最后只得向莫诃求和。
莫诃要求北苏向月霜称臣，每年献币二百万，并割让燕北最北面的易郡、燕郡、渔阳三郡给月霜。
“莫诃欺人太甚！”三个条件一个比一个苛刻，每年献币二百万，燕北燕南虽富，但也负担不起啊！还有，居然叫北苏向月霜称臣，且割让三郡，是可忍、孰不可忍？周骥难得的硬气了一回，当即采纳手下闻靖、余沃之计，假意与莫诃求和，暗中却调兵遣将，在莫诃最为松懈的时候，猛然发动攻击，与之决战。
为了获胜，周骥共调集了五万骑兵七万步卒，整整十二万大军。
莫诃没想到周骥竟然还敢反抗，骄傲自大之下，防卫不免有些松懈。不过，月霜铁骑是真的彪悍，虽然被打了个措手不及，但很快反应过来，与周骥大军激战到了一起。双方一番血战，最后以周骥失败告终。不过，莫诃损失也不小，匆匆撤回了草原。
是役，周骥十二万大军，损失过半，可谓精锐尽丧、实力大损。
当然，莫诃也没好到哪去，十万骑兵，最后回到草原的不足五万，也折损了一半多精锐。这是月霜骑兵自南侵以来遭受的最大损失。莫诃才刚继位不久，汗位本就不稳，又经此一战在月霜威信大减。其他觊觎汗位的人顿时蠢蠢欲动。为争夺汗位，草原上顿时开启了新一轮的惨烈厮杀和争夺。
短时间内，月霜是不可能再南下入侵中原了。
然而，周骥还是感到憋屈郁闷。此次率兵南下，不但拿下胶东，反而在铜雾山被聂忍区区三万人打败。之后，月霜十万大军入侵，边军兵力不足，被莫诃攻破防线，燕北惨遭荼毒。
周骥悔恨交加，只恨自己当日未听方镜之言，在后方不稳的情况下，执意南下争夺胶东，以致燕北遭此重创。眼见月霜骑兵在燕北大地横冲直撞、耀武扬威，周骥满腔愤怒之下却无能为力，心中不由郁郁，不久便病倒在榻。
穆赛当日因为收受了朱顶的贿赂，所以极力劝说周骥争夺胶东，如今周骥惨败。他生怕周骥会迁怒自己，便故意到周骥面前去进谗言。说周骥南下后，方镜在家中每日长吁短叹，称主公不听他之良言，此次南下必然大败。待周骥在铜雾山兵败的消息传回燕北后，方镜心中暗喜，面有幸灾乐祸之色。
周骥闻言大怒，一番调查后，发现方镜那段时间果然经常在家中叹气，之前也曾预言此次燕北出兵会大败。本来周骥就觉得自己战败丢了面子，在方镜面前有些抬不起头来，心中悔恨不已。如今听说方镜竟然为此而心中窃喜，暗自得意，不由勃然大怒。当即就要将方镜斩杀，闻靖、余沃等人连忙劝阻。周骥余怒未熄，最后直接将方镜打入了大牢。
可怜方镜一代名士，对周骥也算忠心耿耿，却因穆赛的两句谗言，锒铛入狱，差点身死，岂不可怜可叹！
朱顶使者同样到了燕北，只是沈钥去了太行，所以这次换了一个人来见周骥。
周骥此时仍卧病在床，只让手下谋士闻靖、余沃接见了对方。对于朱顶，周骥同样深恨之。此次若非听了朱顶的蛊惑，他如何会南下胶东，受此惨败？不过周骥毕竟是一代枭雄，尽管心里恨朱顶要死，但也知如今宋宁太过强大，他必须摒弃个人私怨，与朱顶暂时联手，以共同对付宋宁才行。
否则，一旦宋宁消灭吴霄，夺取中州，再干掉朱顶，攻拿下苏中，他周骥最后也难以幸免。所以，在闻靖、余沃转述了朱顶使者的来意后，周骥答应了朱顶的同盟之议，同意与中州、西北、苏中、辽州、西州、太行联手，以共抗宋宁。
不过，朱顶同时也表示，燕北才与月霜十万铁骑大战了一场，元气大伤之下，已无力出兵相助，此次中州之战就只能看朱顶他们的了。
十二月，中都，赵幽燕五万大军围城，吴霄拒不投降。中都城中共有四万多将士，吴霄又征召五万青壮协助守城。
中都城高大坚固，城外护城河宽达十余米，想要攻破，并不容易。骆衍建议道：“将军，自古攻城艰难，何况是中都这等大城？今吴霄据城死守，以我军之兵力，强攻非一年之功难以拿下。唯今之计，只有围而不打，然后招降中州其他各郡，同时安定地方，调集粮草，以困死吴霄。后者如今已是穷途末路，最多三月，城中人心思变，必会出现转机。”
赵幽燕采纳其计。不过，虽然做好的长期围城的打算，但赵幽燕还是打造攻城器械，截断护城河，然后负土填出一条通道，建土楼、架云梯，将大军推至中都城下。又建造了二十余架投石机，日夜攻打中都不休。同时派人招降中州各郡，向荆襄等地调集粮草，作出一副长期围城，不破中都誓不退兵的架势来。
新年后，中州其他郡县基本上已经投降。转眼赵幽燕围城已将近三月，时间不知不觉间已到了民丰十四年二月。吴霄也渐渐不支，中都城中更是人心惶惶，不少人已打算向宋军投降，只是碍于吴霄的淫威，暂时还不敢轻举妄动。
赵幽燕正准备一鼓作气，将中都拿下，这时，吴霄期盼已经久的“援军”终于到来：首先，西北面黑鹰率五万铁骑南下，到达朱雀关。此次黑鹰由右王唐骨里亲自带队，其中黑鹰嫡系只有两万余人，其他均为羌、羯、氐、等其他部落的仆从军。
不久，西面张向阳也率五万大军来到了咽喉关下。与此同时，西州叶胜也派出两万大军，经山渝至下蔡。
吴霄心中总算松了口气，当即命两关守将放行。黑鹰骑兵顺利通过朱雀关后，却是立刻翻脸，转身便反攻向朱雀关。朱雀关守将未曾防备，被黑鹰骑兵偷袭得手，朱雀关就此易手，守将及五千守军均被杀死。
咽喉关也是如此。张向阳过咽喉关后同样动手，夺取了咽喉关。他虽答应了与吴霄联合对付宋军，但咽喉关是他的退路，无论如何也不能掌握在吴霄手中。所以，张向阳一样痛下杀手。
唯一不同的是，咽喉关守将颇识时务，一见自己不是对方，立即选择了投降，所以保住了一条性命，数千守军也得以幸免。