如今的法国并不是日后那个人们常识当中统一的法兰西，在法兰克的历史上，这段时期被人们称为中古时代，横跨整个中古时代的是墨洛温和加洛林两大王朝。其中墨洛温王朝是法兰克王国的第1个真正意义上王朝。相传是以创立者克洛维的祖父法兰克人酋长墨洛维的名字命名。
公元481年墨洛温之孙克洛维击败西罗马帝国在高卢的势力，正式建立该王朝。在486年，他击败苏瓦松国王－西格里乌斯，势力向南扩展到巴黎。在493年与勃艮第信奉天主教的公主克洛提尔达结婚。491年於图林根取得一系列的胜利。496年出击阿曼尼拉人，取得曲尔皮希之役的胜利。506年克洛维一世在莱茵河上游与阿尔卑斯山中部以北之间并吞阿曼尼拉人。507年他又攻打卢瓦尔以南高卢的西哥特人，在普瓦提埃附近获胜。他挥师南进至波尔多，并派他的儿子夺取西哥特人的首都图卢兹，但他未把哥特人赶出塞蒂马尼亚，也未能使南高卢成为他的一族的居住地区。
还师后，他接受了东罗马皇帝阿纳斯塔修斯授予的荣誉执政官称号。此后他就定居在巴黎，曾营造一座供奉使徒的教堂。晚年为巩固其统治，剪除本部落联盟其他首领和昔日同盟者。曾汇编并颁布《萨利克法典》。
克洛维一世于511年11月27日逝世，葬于法国巴黎圣德尼基督教堂，而他的父亲及之前的国王则都葬于图尔奈。克洛维一世身后的领土被他的四儿子：克洛泰尔一世、希尔德贝一世、克洛多梅尔和提奥多里克一世继承，分别建立起苏瓦松、巴黎、奥尔良和兰斯王国。这种不统一的局面一直持续到751年墨洛温王朝结束。
经过几个王国间长期争战，法兰克于558～561年在克洛塔尔一世统治下短期统一。克洛塔尔一世诸子又将王国分为奥斯特拉西亚、纽斯特里亚与勃艮第三部分。
613年复由克洛塔尔二世统一，639年国王达戈贝尔特死后，王国重告分裂。在长期混战中，王权逐步削弱，实权落到掌管宫廷事务和王室地产的宫相手中，国王成为无权的“懒王”。
687年奥斯特拉西亚宫相赫里斯托尔的丕平统一全国，751年其孙宫相丕平废墨洛温王朝末王希尔德里克三世自立。最终丕平三世的儿子，卡尔，后来被称为查理曼大帝，也就是卡尔大帝，开创了加洛林王朝。
墨洛温王朝从克洛维到于格卡佩500的年间，蛮族入侵、内外战争连绵不断。封建自然经济的盛行，领主权力的扩大，贵族离心倾向与独立性的加强，造成长期生产落后、封建割据与国家不统一的局面，可以说墨洛温王朝是法兰克历史上最为混乱的一个时期。
如今达戈贝尔特国王刚刚去世，他的三个儿子将刚刚统一了不到三十年的法兰克王国再次分裂为三个不相统属的国家，即奥斯特拉西亚，纽斯特里亚和勃艮第三个王国。
但是这三个王国的真正实权并不在他们的手上，而是在所谓的宫相之手，纵观整个墨洛温王朝，可以称得上是政治黑暗，手段残忍，秽行昭着。
在克洛维死后，他的四个儿子蒂埃利、克洛多米尔、西尔德贝尔特和克罗泰尔瓜分了国土，后来克洛多米尔在攻打勃艮第人时战死，他弟弟克罗泰尔便霸占了他的遗孀，克罗泰尔和西尔德贝尔特瓜分了其国土，并用极其残忍的手段杀害了克洛多米尔的两个儿子，以绝后患。
558年克罗泰尔合并了其他弟兄的领地，短暂取得了国家的统一，但561年他的4个儿子又重新瓜分了他的领土，567年占据巴黎地区的长兄死后无嗣，其他弟兄三分其领土，渐渐形成了东部的奥斯特拉西亚、西部的纽斯特里亚及勃艮第三个王国。
此外，还有阿基坦公爵领地，处于三国共管之下。6世纪下半叶，纽斯特里亚王国和奥斯特拉西亚王国的实权分别授于两国王后弗蕾代贡德和布吕娜奥手里，两国互相争夺倾轧，阴谋频频，杀伐迭起，政治极其黑暗。
为取得封建贵族的支持，墨洛温王朝历代国王把大量土地赏赐贵族，耗尽了自己的力量，培植了贵族势力。王室成员勾心斗角，各植朋党，互相倾轧、残杀，也使国王权威跌落，贵族力量趁机发展。某些当政国王或童稚登基，或愚昧无能，难理朝政，又往往为封建贵族参政篡权打开方便之门。
639年国王达戈尔贝特死后，继位的10多位国王大多手无实权，有的干脆为大贵族作为傀儡拥立，他们每日乘舆服辇，奔走领地之间，置身狗马声色之内，国家大权完全落入宫相之手。
宫相最初只是王宫的管家，只是国王的一个仆人。但因其地位显要，渐渐执掌机要，不仅控制内政，也成为军队的最高首领。大多数宫相由国王亲自任命，但也有一些由贵族推举产生。
宫相所起的作用也不尽相同，有些宫相积极支持国王反对贵族，也有些宫相率领贵族对抗国王。
纽斯特里亚受罗马影响较深，罗马皇权至高无上的原则仍在流行，这里的宫相大多数支持国王。奥斯特拉西亚则是日耳曼人集中的地方，它的宫相往往成为封建贵族的代表。墨洛温王朝晚年，奥斯特拉西亚和纽斯特里亚两国不断争斗，实际上是两国宫相之间的斗争。在7世纪中叶，纽斯特里亚宫相艾布罗因居优势，他作出种种努力，反对贵族，巩固王室权力。681年艾布罗因被刺身亡，687年他的后继者被奥斯特拉西亚宫相赫斯塔尔丕平战败，丕平遂成为三国的实际统治者。
丕平家族是奥斯特拉西亚最富有、最有权势的大贵族家族之一。自从其祖父“莱登丕平”起，这个家族世袭担任奥斯特拉西亚宫相。赫斯塔尔丕平取得整个法兰克王国实权之后，做了三件事：一是征服莱茵河右岸的萨克森人、图林根人、巴伐利亚人等日耳曼人部族；二是在奥斯特拉西亚恢复已废弃的五月校场游行等法兰克人的古老传统，以笼络法兰克人的民心；三是积极支持基督教传教士在莱茵河右岸日耳曼人各族中传教，以此取得教会对自己的支持。这些活动增加了丕平家族的声威，巩固了丕平家族的地位。
国有权臣，这自然不是身为君主之人的福音，如果放在华夏，这个丕平绝对就是王莽，曹操之流。
看着苏麟等人目瞪口呆之余，还有些义愤填膺，杜睿心中也不禁暗笑，看得出来这些人都是坚定的保皇党，虽然这些事发生在法兰克，并不是大唐，但是当他们这些人听到一国之主居然要听凭一个奴才的摆布，还是勾起了他们的愤怒之情。
“如此说来那个丕平也是王莽，曹操之流，这等人不死不足以平民愤！”苏麟第一个怒起，大声喊道，余下的人也是愤恨不已。
杜睿当然不会和他们说，如果他不出现在这个时代的话，在未来大唐也同样会出一些许敬宗，李林甫，杨国忠，朱温等把持朝政，欺凌主上的臣子。
苏麟见杜睿不说话，又接着说道：“兄长！虽然这域外不管咱大唐自家事，然似那等欺君罔上之徒，如何还能留他在世间，兄长若是不管，这等君不君，臣不臣之事传到大唐，还指不定会勾起多少不法之徒的窥伺之心！”
杜睿可没想到，只是给他们介绍一下如今法兰克王国的近况，居然还能勾起来他们同仇敌忾之心。
当然在杜睿的计划之中，这个法兰克王国也是他的一枚棋子，还是那句话，一个混乱的欧罗巴才是最符合大唐利益的，杜睿是绝对不会允许法兰克在丕平家族的手中完成统一，然后再兴起一个延续了一千一百多年的教皇国。
原本到法兰克去，是想着要算计对方的，但是现在怎么看他们是来清君侧，除奸佞，给法兰克人散播福音的一样。
“好！既然你们这班同仇敌忾，这一遭，我便随了你们的心愿！”杜睿笑着说道，只是他虽然这般说，事实上心里已经盘算开了，该如何布局，才能让大唐帝国的利益最大化。
当天晚间，杜睿的船队便在诺曼底靠岸，此时诺曼底便属于奥斯特拉西亚王国的属地，庞大的船队的出现，也立刻被人传到了位于巴黎的王宫之中，正担任着奥斯特拉西亚王国宫相赫斯塔尔丕平已经掌握了该国的实权，听到这个消息的时候，他展现出了作为一个上位者的沉稳，只是微微一点头，便继续处理政务去了。
而此时远在欧罗巴的杜睿还不知道，就在他阔别了许久的大唐帝国，因为他的突然出走，已经酝酿了许久的一场风暴，正在悄然展开。