话说国王早朝的时候，文武多官都带着奏表向国王禀告道：“主公，请赦免臣等的失仪之罪。”国王问道：“诸位大臣礼貌如常，何处有失仪之事？”大臣们说道：“主公啊，不知为何，我们一夜之间都变得秃顶了。”国王接过这表，下床对群臣说：“果然莫名其妙，朕宫中大小人员，一夜之间也都秃顶了。”君臣们纷纷痛哭流涕地说道：“此后再也不敢杀和尚了。”国王重新登上龙座，官吏们各就各位。国王又说：“有事的请出列奏事，无事的回去散朝。”只见武班中走出城墙巡逻总兵官，文班中走出东城兵马使，跪在阶前道：“臣奉圣旨巡城，昨夜发现贼物一柜，以及一匹白马。微臣不敢擅专，请陛下定夺。”国王大喜道：“把柜取来。”
这两位官员就退回本职，点起队伍整理编制，将柜子抬了出来。此时在柜子里面的三藏魂不守舍地说道：“徒弟们，我们到了国王前，该如何解释呢？”悟空笑道：“不用担心！我已经安排妥当了。打开柜子时，他就会拜我们为师了。只要告诉猪八戒不要争强好胜就可以了。”猪八戒说：“只要能免得被杀，那已经是极大的好处了，还敢争强好胜啊！”他话还没说完，柜子就被抬到朝外，进入五凤楼，放在宝座下面。
两位官员请国王开柜查看，国王即下令打开。刚揭开盖子，猪八戒就忍不住跳了出来，把众官吓得胆战心惊，说不出话来。然后又看到孙行者扶着唐僧走出来，沙和尚搬出行李。八戒看到总兵官牵着马，上前喊道：“马是我的！给我拿过来！”把官员吓得一个跟头摔倒在地。四人都站在阶前。国王看到是四个和尚，赶紧下座，召集三宫妃后，下殿拜问：“长老是从哪里来的？”三藏说：“我们是大唐东土驾下差往西方天竺国大雷音寺求取真经的。”国王说：“老师远道而来，实在失迎。朕多年来一直有个愿望，要杀掉和尚。以前曾因为和尚的谤言而许下愿望，要杀掉一万个和尚。没想到今晚你们来投靠，让朕等作和尚。现在君臣后妃都剃光了头发，希望老师不要嫌贫爱富，愿意收我们为门下。”八戒听了哈哈大笑道：“既然要拜师，有什么见礼呢？”国王说：“师若愿意，朕愿将国中财宝献上。”行者说：“不必说财宝，我们可是有道的僧人。你只需要换掉关文，让我们离开这座城，保证你国家安定，享受长寿。”国王听后，立即安排盛宴。君臣们一致同意，拜迎他们为师。随即换取关文，请求师父改变国号。行者说：“陛下的‘法国’这个名字很好，只是‘灭’字不太合适。经过我们的指导，可以改名为‘钦法国’。保证你国家和平繁荣，风调雨顺。”国王感谢他们的恩情，整顿朝仪，送唐僧一行人离开城市西去。君臣们归正善行，不再提及。
长老与钦法国王告别后，一路上快乐地马上说道：“悟空，这个计策非常好，真有功劳。”沙僧说：“师傅啊，我们是从哪里找这么多整容匠，连夜把头发剃光？”悟空讲述了施变化和神通的事情，师徒们都笑得合不拢嘴。
就在这欢乐的时候，突然看到一座高山挡住了去路。唐僧停马说道：“徒弟们，你们看这座山峰崭峙高耸，一定要小心！”悟空笑道：“放心！放心！保证没事！”三藏说：“不要说没事。我看那座山峰威风凛凛，远远看着就有凶气，还有暴风云飞出，让我感到惊慌不安，浑身发麻。”悟空笑道：“你忘记了乌巢禅师的《多心经》了。”三藏说：“我记得。”悟空说：“你虽然记得，但还有四句赞美诗，你却忘了。”三藏问道：“是哪四句？”悟空说：
“佛在灵山莫远求，灵山只在你的内心。
人人都有一座灵山塔，努力修行以求灵感。”
三藏说：“徒弟啊，我岂不知道？按照这四句诗，千卷经书，也只是修心罢了。”行者说：“不必多说了。心静则孤明独照，心存则万境皆清。稍有懈怠，千年万载也无成就。只需一片真诚之心，雷音只在眼前。你现在这种恐惧惊慌，神思不安，大道遥远，雷音也遥远。不要胡猜疑，跟我走吧。”长老听了这番话，心神顿时舒畅，万虑尽消。
四人一起继续前进，不多时，来到了山上。抬头一看：
那山真美，色彩斑斓。山顶上云雾飘荡，崖前树影寒冷。飞禽鸣叫，走兽嬉闹。林中松树数不尽，山头竹子几根。嗷嗷狼群争夺食物，咆哮虎群争夺猎物。野猿长啸寻找果实，麋鹿攀援在花丛中。风吹拂，水流淙淙，时常听到幽鸟之语。几处藤蔓纠缠交织，溪水中琳琅满目的花。奇形怪状的石头，峰岩峻峭。狐狸成群穿行，猴子们成队嬉闹。旅客们正为多处危险崎岖发愁，古老的路也弯曲回旋！
师徒们有些胆怯惊慌，正在前行的时候，突然听到呼呼的风声。三藏害怕地说：“刮起风来了！”行者说：“春天有温风，夏天有轻风，秋天有凉风，冬天有寒风。四季都有风，你怕什么？”三藏说：“这风来得太猛烈，肯定不是自然风。”行者说：“古人说，风从地起，云从山出。怎么可能有天上的风呢？”话还没说完，又见一阵雾气升起。那雾真是：
茫茫连绵不见天，迷迷蒙蒙昏无辨。
阳光全无，鸟鸣声不可寻。
就像是混沌的时候，仿佛是飞扬的尘土。
看不见山头的树，也遇不到采药的人。
三藏心中惊讶地说：“悟空，风还没有停下来，为什么又起了这样的雾？”行者说：“先不要着急。请师父下马，你兄弟俩在此等着，我去看看情况如何。”
大圣把腰一弯，悬在半空中，用手遮挡住眉毛，睁大火眼金睛，往下观看，果然看到悬崖边坐着一个妖精。他长这样子：
五彩斑斓多姿艳，威武昂扬神气磅。
坚牙齿露如钢锥，利爪藏蹄宛如玉钩。
金色的眼睛圆瞪，让禽兽们都胆战心惊；银色的胡须垂下，使鬼神们都忧愁。
他咆哮着展现威力，喷出雾气以运用智谋。
还有左右手下三四十个小妖侍立，他在那里施展法术，喷出雾气。行者暗自笑着说：“我的师父果然有些先兆。他说不是天上的风，果然不是，却是有个妖精在这里捣乱。若是老孙用铁棒打下去，那就会成为‘捣蒜打’，直接把他打死了，只是破坏了老孙的名声。”行者一向是个豪杰，对暗中算计人的事情一点也不懂。他说：“先回去，照顾好猪八戒，让他先与这妖精见一仗。如果八戒有本事，能打败这妖精，算他有功；如果没有办法，被妖精抓走，再让我去救他，才好出名。”他又想道：“八戒有点懒散，不愿意探头，只是嘴巴紧，喜欢吃东西。我来哄哄他，看他怎么说。”
即刻降落在云头，来到三藏面前。三藏问道：“悟空，风雾的情况如何？”行者说：“现在天空明净了，没有风雾了。”三藏说：“是的，我感觉它们消散了。”行者笑道：“师父，我一直观察得很好，这次却看错了。我还以为风雾中可能有妖怪，原来不是。”三藏问道：“那是什么？”行者说：“前面不远处是一个村庄。村里的人善良，给僧人蒸上好的白米干饭、白面馍馍。这些雾应该是蒸笼里的蒸气，也算是积善之所致。”八戒听了，确认了真相，拉过行者，悄悄地说道：“哥哥，你吃了他们的斋了吗？”行者说：“吃得不多。因为那些菜蔬有点咸，我不太喜欢多吃。”八戒说：“啐！无论他们有多咸，我肚子里已经饿了，我要去吃一顿，看看怎么样。”行者说：“你想吃吗？”八戒说：“当然。我肚子饿了，我想先去吃一点，不知道怎么样？”行者说：“兄弟不必担心。古书上说：‘有父在时，子不得自行。’师父还在这里，谁敢先走？”八戒笑道：“你既然不说话，那我就去了。”行者说：“我不说话，看你怎么去。”那痴呆的家伙有些机智，走上前，向师父行礼说：“师父，刚才师兄说，前面村里有人家供斋给僧人。请看看这匹马，有些要打搅人家，需要一些草料，是否方便？好在这会儿风雾消散了，你们先坐一会儿，等我去寻找一些嫩草，先喂喂马，然后再去那家人家化斋。”唐僧高兴地说：“好啊！你今天怎么这么勤快？快去快回。”
那呆子暗自嘿嘿地笑着走了。行者赶上去拦住他说：“兄弟，那里供斋给和尚的，只供给英俊的，不供给丑陋的。”八戒说：“既然这样，那就需要变化了。”行者说：“没错。你变个样子去。”好呆子，他也有三十六变，走进山凹中，捻着诀，念动咒语，摇身一变，变成一个矮胖和尚，手里敲着木鱼，口里哼着哼唷唷的声音，虽然不会念经，但哼着“上大人”的曲子。
说的是那怪物聚集风雾，命令群妖在大路口摆开一个阵圈，专等行人。这呆子傻气，没过多久，正好走到圈中，被群妖团团围住，有的抓住他的衣服，有的扯住他的丝带，推搡着，一起出手。八戒说：“不要扯，等我一个一个来吃。”群妖问道：“和尚，你想吃什么？”八戒说：“你们这里供斋给和尚，我来吃斋的。”群妖说：“你想吃这里的和尚，却不知道我们专门要吃僧人。我们都是山里的妖仙，专门抓住你们和尚，带回家蒸熟吃。你还想来吃斋！”八戒听了害怕，抱怨行者道：“这个弼马温，其实很懒散！他骗我说这村里有供斋给和尚的，哪里有村庄人家，哪里有供斋给和尚的，原来都是一些妖精！”那呆子被他扯得急了，顿时露出原形，拔出腰间的钉钯，乱砸着，迫退了那些小妖。
小妖们急忙跑去报道给老怪物：“大王，出事了！”老怪物问：“怎么回事？”小妖说：“山前来了一个和尚，长得很丑陋。我说要带回去蒸着吃，如果吃不完，留着备用，没想到他会变化。”老妖说：“他变成了什么样子？”小妖说：“他才不像人相！长口大耳，背上长毛。双手举着一根钉钯，丑陋无比地乱砸，把我们吓得跑回来报大王。”老怪说：“别怕，我去看看。”拿着一根铁杵，走近前一看，果然看到了丑恶的八戒。他的样子是这样的：
大嘴口初长三尺零，獠牙觜出赛银钉。
一双圆眼充满电光，两耳搧风呼呼声。
脑后长着一排鬃毛，浑身皮糙还带斑。
手中使用奇怪的工具，九个尖齿的钉钯个个惊人。
妖精硬着胆子喊道：“你是从哪里来的，叫什么名字？快说来，我饶你一命！”八戒笑道：“我的孩子，你连你的猪祖宗都不认识！上前来，我告诉你：
巨口獠牙神力强，玉皇封我天蓬帅。
掌管天河八万兵，天宫快乐多自在。
只因醉酒戏宫娥，当时就把英雄卖。
一嘴把斗牛宫翻倒，吃了王母的灵芝菜。
玉皇亲自打我两千锤，把我贬下三界。
让我立志养元神，下方却又成了妖怪。
正自高庄喜结婚，命运却撞上孙兄弟。
金箍棒下受了他的降服，低头才把沙俄拜了。
扛着马背上的包袱做起了夯工，前世欠了唐僧的债。
铁脚天蓬的姓本是猪，法名后来改为猪八戒。”
那妖精听了，喝道：“原来你是唐僧的徒弟。我一直听说唐僧的肉很好吃，正好要捉你，没想到你送上门来，我会放过你吗？不许逃走！看我的棒！”八戒道：“孽畜！原来你是个精通棒术的博士出身！”妖精道：“我怎么是博士？”八戒道：“不是博士，怎么会用棒槌？”那怪物一听不容分说，走近前乱打。他们两个在山洞里展开了一场激烈的战斗：
九齿钉钯，一根铁棒。钯丢栽天才风声大，杵运巧计飞雨洋。一个是无名恶怪阻路程，一个是有罪的天蓬护法。正义无敌，怪物和妖魔难以抵挡。山高的土生土长，不怕任何挑战。一个杵舞起来像蟒蛇出潭，另一个挥钯就像龙离开江岸。喊叫声震动山川，吼叫声威慑地狱。两个英雄展现各自的能力，舍命也要斗过神通。
八戒展现了威风，与妖精激战。那怪物命令小妖围住八戒不放。
这时，行者在唐僧背后突然冷笑起来。沙僧问道：“哥哥，你为什么冷笑？”行者说：“猪八戒真是个傻瓜！听说有个斋僧，我就把他愚弄过去了。现在早晚还不见他回来。如果他能打败妖精，你看他胜利归来时会吹嘘自己的功绩；如果他打不过，被妖精捉走，那就是我的倒霉，无论是在前还是在后，都会被人嘲笑！悟净，你别说话，等我去看看。”好大圣，他没有告诉长老，悄悄地拔下一根毫毛，吹了口仙气，喊道：“变！”在瞬间变成了自己的模样，陪着沙僧，跟着长老一起前进。他的真身化作了一道神光，跳到空中观察，只见那傻子被怪物围绕着，战斗激烈无比。
行者忍不住了，从云中跳下来，厉声高喊道：“八戒，不要急，老孙来了！”那傻子听到是行者的声音，更加壮胆，一顿棒，向前乱打。那妖精抵挡不住，说道：“这和尚以前不行，这回怎么又变得厉害起来了。”八戒道：“我的孩子，不要欺负我！我可是家里的人！”于是他向前冲去，毫无章法地打击着。那妖精抵挡不住，带领群妖败退了。行者见妖精败走，他就没有靠近，转身回到原处，抖了抖毫毛，收回了变身术。长老的凡人眼睛，哪里能认出来。
过了一会儿，傻子取得了胜利，也转身回来，累得口水和鼻涕都粘在一起，嘴角溢出白沫，气喘吁吁地走过来，喊道：“师父！”长老见了，惊讶地说：“八戒，你去打草料，怎么回来这么狼狈？难道山上有人看管，不让你打草吗？”傻子放下棒，捶胸跺脚道：“师父，你不要问！一说起来就羞死人！”长老问：“为什么羞愧？”八戒说：“师兄捉弄我！他先说风雾里没有妖精，没有凶兆，那是一个庄稼人家，善良热心，给僧人吃齐白米饭、白面馒头，我当真了，想着饥肚，就去吃点东西，假借打草为名。谁知道有那么多妖怪，把我围上，苦战了这么长时间。如果不是师兄的金箍棒帮助我，我也不知道怎么摆脱羁绊回来！”行者在旁边笑道：“这傻瓜胡说！如果你犯了错罪，就承认是自己的错。我可是一直守在这里看着师父的，从来没有离开过。”长老说：“是啊，悟空一直没有离开我。”那傻子跳着嚷道：“师父，你不知道！他有一个替身！”长老说：“悟空，你到底有没有妖怪？”行者无法隐瞒，躬身笑着说：“是有一个小妖怪，他不敢惹我们。八戒，你过来，我会保护你。既然我们保护师父走过了危险的山路，就像行军一样。”八戒说：“行军有什么好处？”行者说：“你就当做是领头的将军，开辟道路。如果妖精不来，那就算了，如果他们来了，你就和他们战斗。如果打败了妖精，那就算是你的功劳。”八戒觉得妖精的手段和自己差不多，说：“我就算是死在他手里也没有关系！等我先走！”行者笑道：“这傻瓜先说了不吉利的话，然后才有威风。”八戒说：“哥哥，你知道‘公子登台宴会，不喝酒就饱；壮士上阵，不死就受伤’吗？先说错话，然后才有气势。”行者非常高兴，赶忙背起马，邀请师父骑上，沙僧挑着行李，跟着八戒，一同进山。
又说那妖精统领几个残败的小妖，径回本洞，高坐在石头崖上，默默无言。洞中还有许多守护的小妖，都上前问道：“大王常出去，欢欢喜喜回来，今日怎么烦恼？”老妖说：“小的们，我往常出洞巡山，不管遇到哪里的人或兽，都会抓几个来养育你们。但今日运气不佳，碰到了一个对手。”小妖问：“是谁？是哪个对手？”老妖说：“是一个和尚，他是东土唐僧去取经的徒弟，名叫猪八戒。我被他用钉钯砸得败下阵来，真是气愤啊！我听说唐僧是修行十世的罗汉，有人吃他一块肉就可以延寿长生。没想到他今天竟然来到了我的山里，正好可以捉住他蒸熟吃掉，没想到他手下还有这样的徒弟！”
还没说完，班部丛中走出一个小妖，对老妖哭了三声，又笑了三声。老妖喝道：“你哭又笑，是怎么回事？”小妖跪下道：“大王刚才说要吃唐僧，可唐僧的肉不好吃。”老妖说：“大家都说吃他一块肉可以长生不老，与天同寿，怎么说不好吃？”小妖说：“要是好吃，他也不会到这里来，其它的妖精也都吃了他。他手下还有三个徒弟呢！”老妖说：“你知道是哪三个徒弟吗？”小妖说：“他的大徒弟是孙行者，三徒弟是沙和尚。这个是他二徒弟猪八戒。”老妖说：“沙和尚和猪八戒谁更厉害？”小妖说：“差不多。”——“孙行者和他相比如何？”小妖吐舌头说：“不敢说！孙行者神通广大，变化多端！五百年前他曾经大闹天宫，连上方二十八宿、九曜星官、十二元辰、五卿四相、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天神将都没能敢惹他，你怎敢想要吃唐僧？”老妖说：“你怎么知道他这么厉害？”小妖说：“我以前住在狮驼岭狮驼洞和那个大王一起。那个大王不懂得分寸，要吃唐僧，结果被孙行者用金箍棒打进了门里，直到伤筋断骨，被打得魂飞魄散。幸亏我有点见识，从后门逃了出来，来到了这里，被大王收留。所以我知道他的能耐。”老妖听了，大惊失色。这正是“大将军怕查验”，他听自己人这样说，怎能不惊讶呢？
正都在惊惧之际，又一个小妖上前说：“大王不要担心，不要害怕。俗话说：‘事情从容处理，会有办法的。’如果要吃唐僧，我有一个计策可以捉住他。”老妖问：“你有什么计策？”小妖说：“我有一个‘分瓣梅花计’。”老妖问：“为什么叫做‘分瓣梅花计’？”小妖说：“现在把洞中的大小妖精都召集起来，从中挑选出千中的百个，再从中挑选出百个的十个，再从中挑选出十个的三个。这三个必须是有能力的，善于变化的，他们要变成大王的模样，戴上大王的头盔，穿上大王的盔甲，手拿大王的铁杵，隐藏在三个地方埋伏着。先派一个妖怪去挑战猪八戒，然后派一个去挑战孙行者，再派一个去挑战沙和尚：这样一来，就把他们的三个徒弟分散开了。大王可以在半空中伸出手来捉住唐僧，就像探囊取物，就像鱼在水盆里捻苍蝇一样，简直易如反掌！”老妖听到这个计策，心里非常高兴，说：“这个计策太妙了！太妙了！就算这次没能抓到唐僧，我也绝不会轻待你，我会封你为前锋。”小妖感激地磕头谢恩，然后召集妖怪们。洞中的大小妖精都召集起来，果然选出了三个有能力的小妖，都变成了老妖的模样，手握铁杵，埋伏在等待唐僧的地方。至此，关于小妖的事就不提了。
然而，见到唐僧无忧无虑地跟随八戒走在大路上。走了一段时间，只见路边突然响起一声响亮的扑禄声，一个小妖跳了出来，向前方扑去，要抓住长老。孙行者喊道：“八戒！妖精来了，为何不动手？”那猪八戒不以为然，拔出钉钯冲上前开始乱打。那妖精挥舞着铁杵急迎上去。他们两个在山坡下正打斗着，又听草丛中一声响，又跳出一个怪物，直奔唐僧而去。行者道：“师父！不好了！八戒太糊涂，放那妖精来抓你了，我来打他！”他急忙拿出棒子迎上前大喝：“你往哪里去！挨棒吧！”那妖精也不说话，举起铁杵迎击。他们两个在草坡下相互撞击着，正紧紧对峙之时，又听到后方呼啸的声音，又跳出一个妖精，直奔唐僧而去。沙僧见状，大惊道：“师父！大哥和二哥都瞎了眼，把妖精放过来抓你了！你坐在马上，等我去抓他！”这个沙和尚也分不清是非，立刻拿出木棍，挡在那妖精面前，激烈地互相搏斗着。喧嚷声、喝斥声此起彼伏，渐渐地远离了。老妖在半空中看到唐僧独自一人坐在马上，伸出五爪钢钩，将唐僧拽住。唐僧丢了马，从马镫上滑下来，被妖精用风力带走。可怜啊！这正是：禅性遭遇魔难的正果，江流又碰上苦灾星！
老妖镇压风头，将唐僧带入洞中，叫：“前锋！”那在计策中的小妖上前跪倒，说：“不敢！不敢！”老妖说：“你为何这么说？大将军说一不二，就如白染黑一样。当初说拿不到唐僧就算了，既然拿到了唐僧，我会封你为前锋。今天你妙计成功了，怎么能失信于你？你把唐僧带过来，让其他小妖去挑水、刷锅、搬柴生火，把他蒸一蒸，我和你一起吃他一块肉，以期延寿长生。”前锋说：“大王，还是不能吃。”老妖说：“既然拿到了，为什么不能吃？”前锋说：“大王吃了他没有关系，猪八戒也算是人情，沙和尚也算是人情，但是担心孙行者那个主人生气。如果他得知我们吃了唐僧，他肯定不会过来和我们打斗，他只会把金箍棒往山上一顶，山就会倒下来，我们的安身之处也无处可逃！”老妖说：“前锋，你有何高见？”前锋说：“根据我的看法，将唐僧送到后花园，绑在树上，两三天不给他吃。一方面可以使他里面干净，另一方面等他们三个人不在门前寻找，听说他们回去了，我们再把他带出来，自己安心地享受，那样不是更好吗？”老妖笑道：“正是，正是！前锋说得有理！”
于是一声令下，将唐僧带入后花园，用绳子绑在树上。众小妖都到前面听候命令。你看那长老苦苦忍受着绳子的束缚，无法动弹，不禁泪流满面，喊道：“徒弟啊！你们在山中擒怪，赶怪的路上遇到了魔难？我被这个妖怪抓来，受到了苦难，我们何时才能相见？痛杀我啊！”正忍受着痛苦的同时，只见对面树上有人喊道：“长老，你也进来了！”长老停下了哭泣，道：“你是谁？”那个人说：“我是这座山中的樵夫，前几天被这个山主抓来，绑在这里，已经三天了，他想吃掉我。”长老滴下泪水道：“樵夫啊，你的死只关乎你一个人，没有什么大碍，而我却死得不干净。”樵夫说：“长老，你是个出家人，没有父母，没有妻子，你死了就死了，有什么不干净的？”长老说：“我本来是从东土去西天取经的，奉唐朝太宗皇帝的命令拜见活佛，取真经，要去拯救这些无主孤魂。如果现在丧了性命，难道不辜负了君王和臣子的期望吗？那些冤魂在冥城中，将无法得到超度，辛苦一场的成果都化为风尘，这样怎么能干净呢？”樵夫听了，眼泪滑落道：“长老，你的死至少如此，而我死了又更加伤心。我从小失去父亲，和母亲相依为命，没有家业，只靠砍柴维持生计。我老母亲今年已经八十三岁，只有我一个人在养着她。如果我非常之时，谁会帮我安葬她？可怜啊，可怜啊！痛杀我啊！”长老听了，放声大哭：“可怜啊，可怜啊！山中的人还记得思念亲人，巧让贫僧来念经！对待君主和亲人的事，都是一样的道理。你出于亲情，我出于君恩。”正是流泪的眼睛注视着流泪的眼睛，伤心的人送给伤心的人！
暂且不谈三藏身陷困苦之中。现在说孙行者在草坡下击退小妖后，急忙回到路旁，却不见了师父，只剩下白马和行囊。他急得牵着马，扛着行囊，向山头四处寻找。咦！真是有难的江流总遇到难，降魔的大圣也碰上魔难。