此段历史发生在公元 1360 年至 1368 年，主要讲述元末顺帝荒淫无道，陈友谅、张士诚、郭子兴、朱元璋等势力相继崛起，最后元被明朝所灭。
这个时期，世界历史上，1362年，土耳其人占领亚德里亚堡。1367年，汉萨同盟形成，其是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟，逐渐成为中世纪欧洲的主导力量。
有诗道：天地相乘数一原，忽逢甲子又兴元。年华二八乾坤改，看尽残花总不言。
在动乱纷争的元朝末年一出出大戏中，有个沔阳的渔夫，名叫陈友谅，但这可不是他的本姓，他原姓谢，祖宗叫谢千一，后来入赘到了陈家，就跟着姓陈了，他老爹叫陈普才。这陈友谅，天生神力，武艺高强，以前还当过狱吏，不过他不乐意干，就投了徐寿辉的手下，一开始是给倪文俊当文书小吏，没多久就领兵当元帅了。
倪文俊那是真厉害，一路打下了沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州好多地方，还在汉阳建了个宫殿，把徐寿辉接过来当都城。可这徐寿辉啊，本事平平，一到汉阳，大权就落到了倪文俊手里。倪文俊还想谋杀徐寿辉呢，结果没成功，自己跑到黄州去了。这时候，天完国的将领陈友谅就趁机干掉了倪文俊，自称平章事，在江州安顿下来。
陈友谅那是真不含糊，打下了安庆，元朝的守将淮南行省余阙都战死了。他又打下了龙兴，也就是现在的江西南昌，整个江西都被他占了。徐寿辉听说陈友谅这么能耐，想把都城迁到龙兴去。陈友谅可不乐意啊，假装出去迎接，结果设下埋伏，把徐寿辉的手下全杀了，就剩徐寿辉一个光杆司令。然后他就把江州当成了都城，大权独揽，徐寿辉就成了个摆设。
第二年五月，陈友谅干脆把徐寿辉给杀了，自己称帝，年号大义，国号汉。徐寿辉称帝十年，就这么完了。陈友谅成了个强敌，又跟大明太祖朱元璋斗了五年，最后被朱元璋给灭了，下一章节将详细叙述。
再说说随州的明玉珍，这哥们儿出身农家，个子高，眼睛还有俩瞳孔，因为讲信义，在乡里很有威望。徐寿辉起兵的时候，明玉珍就在青山集结乡兵去投奔，后来跟着倪文俊，镇守沔阳。他打下了重庆、成都，四川的郡县都归附他了。听说陈友谅杀了徐寿辉，他就占据了四川称帝，国号夏，传了四年给儿子明升。后来明太祖朱元璋讨伐他，他投降了，被封为归义侯。
跟徐寿辉同时起兵的，还有萧县的芝麻李、彭早住、赵均用，他们一起打下了徐州。芝麻李原名李二，也是烧香聚众起兵的。
还有濠州定远的郭子兴，起兵占了濠州，自称元帅。元朝的将领彻里不花带着兵想收复濠州，结果吓得不敢进，天天抢老百姓，说是抓盗贼邀功。老百姓吓得都往城里跑，投靠郭子兴。咱们大明太祖朱元璋，那时候在皇觉寺当和尚，也觉得不安全，跑到濠州投了郭子兴，差点被斩了，后来放了，当了个小兵，俩月就成了亲兵。朱元璋那是战无不胜，郭子兴就把养女马氏许配给了他，越来越亲近。
那时候丞相脱脱看到天下大乱，亲自请缨出征，到了徐州，打败了芝麻李，又击败了赵均用、彭早住。眼看就要平定贼寇了，朝廷一纸诏书让他回朝，结果贼寇更嚣张了。赵均用、彭早住被脱脱打败后，从徐州跑到濠州，郭子兴本来不想理他们，结果反被制住了，他们就在濠州称王了。朱元璋在濠州看出他们不对劲，就带着徐达等二十四个壮士，往南到了定远，取了横涧山，打败了义军营，得了两万多人马，守住了滁阳。那时候郭子兴被彭、赵挟持，在东边屯兵泅州，朱元璋就派人贿赂彭、赵，把郭子兴迎到滁阳，称滁阳王。后来彭早住死了，赵均用更霸道了，还杀了宋将毛贵。他的同伙续继祖从滁阳跑到益都，抓住赵均用给杀了，他的党羽就散了。
郭子兴进了滁阳称王，没多久就死了。大明太祖朱元璋就接替他，兴旺起来了。那时候还有个泰州的亭民张士诚，和弟弟士义、士德、士信，都是卖盐的。张士诚有力气，不爱说话，不把钱当回事，喜欢帮助别人。他在盐场当牙侩，乡里人都欺负他，尤其是弓兵邱义。张士诚就和弟弟们、壮士李伯升等人杀了邱义，还有那些平时欺负他们的人，放火烧了房子，起兵打下了泰州，又打下了兴化，占据了高邮，自称诚王，国号大周，后来又改成了吴。元朝淮南行省派知府李齐去招安，张士诚让李齐下跪，李齐不屈服，被杀死了。张士诚攻打扬州，又打下了盱眙和泗州。正赶上元朝丞相脱脱带兵讨伐他，张士诚大败，差点完了。没多久，脱脱因为被诬陷离职了。张士诚又振作起来，占据了平江（就是现在的苏州），分兵去抢湖州、松江、常州，还打下了杭州。
后来张士诚被明朝的将领打得那叫一个惨，最后没办法，只好向元朝投降。元朝还挺大方，赐给他御酒龙衣，还让他负责海运。
那时候啊，还有个方国珍，也投降了元朝。张士诚就运了十万石大米到京城去。他的地盘，从南边的绍兴一直到北边的济宁，称王四年，最后还是被明朝给灭了。
那时候天下大乱，起兵作乱的地方，有一百多处呢，多得都数不过来。各地的官兵呢，都懈怠懒散，放纵贼寇，有的还杀平民，说是盗贼来邀功，然后抢掠妇女，这样一来，群盗就更多更猖獗了。
丞相脱脱又请求出兵讨伐贼寇。这脱脱一出征，那是战无不胜，攻无不克。可这时候，皇帝呢，却整天不理政事，就知道吃喝玩乐。因为脱脱出征在外，皇帝就召用了哈麻当右丞相。
哈麻这家伙，和他妹婿秃鲁帖木儿等人，暗中引进西番僧，教他们房中运气之术，还弄了个僧伽璘真，教什么秘密法，皇帝都学了。他还把西番僧封为司徒，伽璘真封为国师，每个都选了三四个良家美女来伺候他们，美其名曰“供养”。
他还跟皇帝说：“陛下啊，您再尊贵富有，也不过一百年就过去了，人生短暂啊，应该享受这秘密法，大喜乐禅定，多采女精，就能长生不死了。”皇帝一听，那叫一个心动，整天沉迷于这法术中，广纳妇女，就知道玩乐。
皇帝的弟弟、宠臣，都在皇帝面前表演这法术，男女都裸体相处，互相亲昵，他们还把这屋子叫做“皆即兀该”，用咱们的话来说，就是“事事无碍”。那些和尚啊，进出皇宫，公然和妃嫔宫女交配，君臣都荒淫无度，那丑事秽闻都传出去了。
皇帝还让宫女们戴上象牙金镶冠，身披大红锁金缨络，跳起了天魔舞。还有十一个宫女，拿着龙笛、头管、小鼓、筝繁、琵琶、胡琴、响板，每当宫里赞佛的时候，就奏起来。
他还在内苑造了条龙舟，从头到尾一百二十尺长，二十尺宽，上面有五座宫殿，龙身和殿宇都用五彩金装装饰，用了二十四个水手，都穿着金紫的衣服，从后宫到前宫，在山下的海子里来回游玩。这龙舟一动，那龙首、眼睛、爪子、尾巴都会动。
皇帝还自制了个宫漏，高六七尺，用个木匮藏着壶，让水运上下，匮上面还设了西方三圣殿，匮腰还设了个玉女，捧着时刻筹，时间一到，就浮水而上。左右还列了两个金甲神人，一个悬钟，一个悬钲，夜里神人自己能按更打鼓。
这时候啊，脱脱出征，屡败义军，进军高邮，连战连捷。他还分兵平了六合，张士诚那是大势已去。可那右丞相哈麻和脱脱有仇啊，就撺掇御史袁赛因不花等人弹劾脱脱，说他出师三个月，一点功劳都没有，还浪费国家钱财，任用私人。皇帝一听，就夺了脱脱的官爵，把他安置在淮安，让雪雪代替他。
脱脱和诸将告别的时候，副使哈刺答说：“丞相这一走，我们肯定得死在别人手里，今天宁可死在丞相面前。”说完就拔刀自杀了。没多久，哈麻就假传圣旨，派人用毒酒杀了脱脱。从此以后啊，就任由那些义军攻城掠地了。
那时候元朝的守臣们，有的战死，有的投降，有的逃跑，元朝的大势已去了。顺帝呢，还是天天荒淫无度。哈麻这家伙，以前引进的那些西番僧让他觉得丢脸，就跟他老爹说：“我兄弟俩位居宰辅，应该引导皇上走正道，现在秃鲁帖木儿专门用淫秽的事来讨好皇上，天下的士大夫肯定笑话我们。而且皇上越来越昏庸，这还怎么治理天下？皇太子年纪大，又聪明，不如立他为帝，把皇上尊为太上皇。”
他妹妹一听这话，赶紧回去告诉秃鲁帖木儿，秃鲁帖木儿又赶紧告诉皇上。不过，他没敢说淫秽的事，只说：“哈麻说皇上您年纪大了。”
皇上一听，大吃一惊，说：“我头发没白，牙也没掉，怎么就说我老了呢？”说完，就把哈麻和他弟弟雪雪都杖杀了。
那时候，皇上因为天下大乱，就不管政事了，让太子监国。有个阳翟王阿鲁辉帖木儿，手握几十万大军，想攻打京城，派使者来说：“祖宗把天下交给你，你却丢了大半，如果把国玺交给我，我就自己当皇帝。”
元主派使者回去说：“天命所归，你想当就当吧。”然后派知枢密院事秃坚帖木儿等人带兵去攻打阿鲁辉帖木儿，结果没打赢，军士都溃散了，秃坚帖木儿逃往上都。阿鲁辉帖木儿带兵逼近上都。
太子就跟皇上说，想让丞相太平当上都留守。这太平啊，是中原人，太子其实不喜欢他，想杀他。巧的是，阿鲁辉帖木儿有个部将叫脱驩，是太平的儿子，也是先忽都的老将，他带兵把阿鲁辉帖木儿绑到军前。太平却不把这当成自己的功劳，让把阿鲁辉帖木儿绑到京城，杀了他。
皇上又想让太平当丞相，太子就派人诬陷太平，逼他自杀，然后让搠思监当右丞相。这搠思监啊，完全听太子的，诬陷老的沙和宣政院使也先忽都图谋不轨，逮捕他们的党羽，罗织罪名。搠思监和宦官朴不花都依附太子，一定要把事情查清楚，不断逮捕牵连的人，也先忽都等人都被杀了，老的沙逃到孛罗帖木儿部下。皇上下诏削去孛罗帖木儿的官爵，剥夺他的兵权。
孛罗帖木儿不接受命令，让秃罗帖木儿带兵攻打京城，太子派兵抵抗，结果打败了。太子带着侍卫兵从古北口向东逃跑，秃坚的兵到清河，京城大乱，皇上派使者到达达的军中问原因，秃坚说要得到搠思监和朴不花才行。于是，就把这两个人抓起来给了秃坚。
皇上又下诏恢复孛罗帖木儿的官爵，加封太保，还是守大同。秃坚帖木儿带兵从建德门进城，到延春阁见皇上，痛哭请罪。皇上设宴赏赐他，让他当平章事，然后带兵回大同。孛罗帖木儿留在朝廷辅政。
这孛罗帖木儿，整天跟老的沙他们喝酒，荒淫无度。皇上呢，就秘密命令威顺王和尚，暗中结交勇士上都马金那海伯达儿，去刺杀孛罗帖木儿。孛罗帖木儿一进朝，伯达儿就从人群中跳出来，一刀砍中他的胸，把他给杀了。老的沙呢，带着孛罗帖木儿的母亲、妻子和孩子往北跑了。
然后，皇上就派使者把孛罗帖木儿的头装在盒子里，送到冀宁，召太子回京城。后来，老的沙和秃坚帖木儿也被杀了。
咱们再聊聊明太祖朱元璋。他一开始迎接郭子兴进入滁州，自称滁阳主。没多久，滁阳王就病死了，朱元璋就并统了他的军队，渡江，取了金陵等地，势力一天天壮大。他先灭了陈友谅，又灭了张士诚，然后命令大将徐达、副将常遇春等人，北伐中原。
徐达他们从淮河进入黄河，攻下了沂州、峄州，取了益都路，元朝的平章保保投降了，宣慰使普颜不花、总管胡浚、知院张浚都战死了。普颜不花的妻子阿鲁真，抱着儿子跳井死了，她的女儿和妾也都跟着跳了。
徐达的军队到了东平，又取了莱州、济宁。元朝兖州以东的郡县都相继投降了，山东全境都被平定了。
徐达的军队到了河南，也是势如破竹。明军到了德州，元朝的军队望风而逃，元都大震。明军到了通州，元朝的五十八国公率领敢死队一万多人出战，明将郭英设伏兵把他们打败了。
这时候，京城的兵力薄弱，守备全无。元顺帝听到消息，吓得不行，召集后妃太子商议，想逃到北方去。天亮前，他又召集群臣商议，左丞相迭烈门、知枢密院事黑厮，宦官赵伯颜不花等，都劝他固守京城。
元顺帝叹着气说：“今天难道要成为徽、钦二帝被俘虏的翻版吗？”于是决定北逃。他命令淮王帖木儿不花、丞相庆重等人留守大都。半夜里，他们打开建德门，出居庸关，向北逃去，元顺帝在位三十六年。
明军占领了大都，抓住了元淮王帖木儿不花、丞相庆重等人，把他们杀了。他们封存了府库的图籍，让宦官们看护宫人妃主，等待命令。元朝灭亡了。
元朝从宋宁宗十二年丙寅开始，到顺帝丁未结束，一共有十三位皇帝，共一百六十二年。从世祖己卯灭宋，到顺帝丁未，一共有九位皇帝，共八十九年。顺帝逃到沙漠后，又过了两年，在应昌去世。
明左将军李文忠等人，出征沙漠，直奔应昌，把它攻下了。他们俘虏了元皇孙买的里八刺及后妃、宫人、诸王、省院官，还有宋元玉玺、金宝等物，投降的兵民有四五万。只有元太子爱猷识里达腊，带着几十个人骑马逃走了，朔庭就空了。
李文忠等人回来后，明太祖封买的里八刺为崇礼侯。