在皓月当空，万籁俱寂的夜晚，开封城灯火阑珊，包拯独坐于书房，目光如炬，脑海中不断回想着这几日发生的种种怪事。近日，城内发生了一起离奇的命案，受害者乃是一名美丽的女子，名叫秋水，城中人皆称之为“秋水仙子”。
据传，秋水身材修长，盈盈一握，皮肤如雪，双眼似星，明亮而又柔和。然则，命运却与其美丽背离，她在一夜之间惨死于自家闺房，令人痛心不已。死者的父亲秋老爹是开封城内颇有名望的商贾，平日里以和善着称，女儿遭此不幸，令他痛哭流涕，悲痛欲绝，竟在几日之内白了头。
死因已然查明，秋水身上留有诡异的印记，手指微微发黑，仿佛被什么邪物所侵染。街头巷尾皆传言，秋水死前掀动过妖术的黑幕，尤其是与一名住在东洋的巫师发生过接触。
此夜，月华如水，包拯心中暗念，玄机必藏在这妖术之中，思忖片刻，便决定召集手下良将，前来共同商议。
“展展，你觉得这案子如何破解？”包拯抬首，望向站在窗前的南侠展昭。展昭一身黑衣，立如雕像，侧脸风采不凡，目光中透出一股坚毅，轻声道：“包大人，案件似乎与东洋巫蛊术息息相关，有必要深入调查，寻找那巫师。”他话音刚落，书房的门便被推开，公孙述、王朝与马汉三人逐一而入。
王朝宽肩阔背，直率豪爽，一见包拯便皱眉道：“包大人，此事定然不简单！秋水的死必有内情，难道她与邻城的不法之徒有勾结？”公孙述则是一位颇为聪慧的师爷，眼眸灵动，嘴角总挂着一抹微笑，恬淡如水，缓缓说道：“我觉得未必，秋水无论从何方面看，都是一位无辜的女子，或许她只是不幸卷入了某种阴谋。”
马汉是开封城中一名身手不凡的好汉，粗犷的相貌透着一股豪气，突然站出来道：“我听闻秋水生前与一名东洋使者交往甚密，是因其父亲生意上的往来，岂非与巫术有关？我们应调查此人！”包拯点头，又对展昭道：“你去打探一下这名使者的来历，以及他的身份背景。”
“明白。”展昭虽不再多言，但心中早已暗下决心，一定要还秋水一个公道。
正当众人讨论之际，忽然飞来一阵急促的脚步声，门外的捕快急匆匆闯入，面色苍白，语无伦次道：“包大人！大事不妙，秋老爹刚刚被人袭击，伤势严重，现在正被抬回家中！”
众人闻言，凝重的神情皆浮现出来，包拯旋即说道：“快，带路！”
一行人马匆匆赶到秋家，屋内烟火缭绕，伤者已经被抬至堂中，秋老爹躺在床上，脸色苍白，呼吸微弱。包拯上前，低声询问：“秋老爹，发生了何事？”
秋老爹艰难地睁开眼睛，神色惶急，颤巍巍道：“大人，我生意敌手对我的威胁从未停止，前几日便有人警告我，不让我插手那名东洋使者的事。今晚上，我正准备去与原本生意谈判，却遭到袭击，凶手……凶手是个蒙面人！”
听闻此言，包拯心中一紧，暗念其中定有蹊跷，便问：“面具上的花纹可曾瞧见？”
“那是…是个怪异的花，仿佛是一种妖术的印记。”秋老爹用尽全力，艰难地回忆道，脸上满是惶恐。
包拯心中一动，似乎捕捉到了一丝线索。随后他对大家说道：“我们不能再拖了，去东洋使者的住处查探，看看是否能找到更多证据。”
众人各自散去，包拯与展昭一行人直奔东洋使者的官舍。在夜色笼罩下，包拯正欲上前，阵阵烟雾忽然从前方被吹散，俨然涌出浓烈的香气，令人昏昏欲睡。
“糟糕！这一带恐怕有巫蛊术的气息。”展昭敏锐觉察，面色凝重，包拯心中更是警觉，迅速挥手道：“快退，后退！”
却见四周妖风四起，地面上却涌现出飞速的鬼影，直欲将众人吞噬。展昭凭借着敏捷身法来回穿梭，包拯手起刀落，斩杀数个鬼影，怒喝道：“大胆妖邪，竟敢妨害公府！”
经过一番激战，鬼影渐渐退去，众人面面相觑，心中皆生疑虑。包拯突然注意到墙角择的一处破旧木柜，心生好奇，立即上前，打开柜子，赫然发现其中藏有很多奇怪的器具，还有几本记载着东洋妖术的书籍。
包拯与展昭翻阅着，逐渐勾勒出秋水惨死背后的真相：原来那东洋使者并非如表面所见，而是个邪教的头目，利用秋水的美丽引诱她进行妖术试验。
他们随即决定设下圈套，引出那东洋使者。于是，展昭化妆成一个来投其所好的商贾，引诱对方上钩，而那名东洋使者果然上钩。经过几番调查后，包拯劝说秋老爹，设下计谋，将东洋使者引到一处空旷的园子中。
夜幕降临，展昭将使者引来，面色阴沉的东洋使者看着眼前的包拯，冷笑道：“包大人，你以为我会被你这小把戏吓住吗？”
“你以为你能掩藏的住吗？”包拯眼神如电，锋利地盯着使者，冷冷道：“昨夜在秋老爹身上留下的印记，已被我查明，不久你也将付出代价。”
使者脸色骤变，心中愤怒，实在遮掩不住。正当他准备施展妖术之时，展昭却迅速扑上，抓住了他的手腕，怒喝：“你休想再施妖术了！”
在一番搏斗中，东洋使者被迫显露真身，不再伪装，包拯冷冷道：“今日你终究难逃法网！”
最后，经过一番周折，包拯力排众议，最终将东洋使者的罪行公诸于世。此时，众人心中虽皆是激动，但也不复往日的笑语，仿佛秋水的美丽星辰在这一夜陨落。
包拯心中虽难消一计，但展昭却轻声道：“包大人，秋水虽已逝去，但她的冤屈终有一日会被人铭记。”
一夜之间，整座开封城仿佛沉浸在秋水的遭遇之中，人人心中惋惜。包拯无奈叹息，再回头凝望窗外的明月，唯愿世间多一份安宁，少一分纷争。