曹休实在没想到自己粮道会被切断，五丈原绝对是必须要拿下的地方，曹休不傻，非但不傻而且是个极聪明的将领，所以司马懿一提出来五丈原，曹休就立刻赶来了。如今守在五丈原，粮道被断，粮食没有了，这可怎么办。西蜀人马的粮道同样断了，可是他们占据了楣县和武功，里面还有百姓，还多少有些粮食，自己呢？他看着远处魏延的大营发呆，昨天得到情报，关羽人马已经和魏延合兵一处，本来是要来打自己的吧，如今魏延卡住粮道，关羽也不用打了，就守住粮道，自己人马不用多久就不攻自破了。千里奔袭跑这里是为了突围？曹休气的一跺脚。司马懿都督，快点把粮运来吧，不然我只能突围了。
半个月以来，魏延和关羽也是急得要命，曹休才两万人马，自己这里加上马超可是十万，张飞那里运来的粮食早就吃光，五丈原一堵上，粮道断了，无论如何也不能从祁山往这里运粮吧，丞相还真的运来了粮食，可是到了北原就被一个叫姜维的小子给截了，再也运不过来。十万大军眼看就要活活饿死在这里了。高翔对关羽道：“二君侯，咱们打北原吧，只要北原一拿下，粮道就通了，司马懿只能守在长安。”
“拿不下来，北原两万多人马，只言坚守，谁能轻易拿下？现在只能等丞相拿下天水，只要天水拿下，丞相就能来援，那样就都没问题了。”魏延说道。
“不能坐以待毙了，”关羽沉吟道。“文长，你守住这里，我去找打北原。”
说干就干，关羽马不停蹄地跑去打姜维，然而，姜维的营寨太难打了，关羽勇略过人，姜维守得严密，关羽愣是拿不下来，甚至被姜维打的损兵折将，气闷不已。姜维粮食带的也不多，但他截了一次蜀军的粮食，够用了。这颗钉子拔不下来，整个蜀军就全得饿死在这里，姜维要的就是这个结果！
整个雍凉打成一团，僵在这里，现在就是拼耐力，司马懿知道，现在是快要到收获的时候了。一旦马超支持不住退兵就是自己全面反攻的时候。
诸葛亮何尝不知，曹休人马一占住五丈原诸葛亮心中就是一凉，第一时间命人回成都要人马，然而成都人马到这里太慢，等到这里估计黄花菜都凉了，这几天诸葛亮是日夜不眠，想命赵云王平廖化轮番攻城，但天水可是有将近五万人马，能把这些人马困在这里，自己手里的人马已经是极限，五万人马攻城不好说，守一座城那是绰绰有余，到了如今这种战况，曹洪张合这几个名将都清楚，只能守住天水，只要天水不丢，司马懿就有反攻之日。好在天水是魏军屯粮之地，吃粮不愁。一旦司马懿大军反攻，天水就冲出响应，一举把蜀军打回汉中去。这几天夏侯渊身体也好些了，毕竟是大将，哭了一阵也就开始到城上巡视。听闻司马懿来援，心中有了底，命人先守住城池。
诸葛亮正思索如何破局，马谡过来拱手道：“丞相，为何不火烧天水？”
诸葛亮皱眉道：“唉，我何尝没想过，但天水是大城，百姓众多，一旦火起，百姓难逃劫难。”
马谡点头：“那丞相何不撤掉天水围城，做出全力去打陈仓北原的样子，一旦夏侯渊人马出城，再命子龙将军攻城可一鼓而下。转而出击攻击夏侯渊。”
诸葛亮眼前一亮，看向马谡带着微笑：“幼常此计甚妙。”自失街亭后，如今马谡褪去骄傲浮夸，不再轻言领兵，沉下心来苦研兵法，真的进步太多，让诸葛亮倍感欣慰。
诸葛亮马上安排，赵云率两万人马于天水附近埋伏，诸葛亮则率军东进，直奔北原而去。
夏侯渊得到禀报，说蜀军撤了。夏侯渊登上城头，一看蜀军果然大营都搬走了。
“来人，快四处打探，看诸葛亮去哪里了？”
探马回报诸葛亮直奔陈仓而去，夏侯渊忙道：“若北原陈仓守不住丢了，我军就完了。”
张合和郭淮不同意道：“将军，诸葛亮这会不会是一计啊？诱我军出城，我军追击，他好攻打天水？”
夏侯渊道：“若他真打下北原陈仓，我们守着天水又有何用？”
郭淮道：“将军，一旦司马都督反攻，我们就是一颗重要棋子啊。”
夏侯渊怒道：“不错，咱们做棋子，让他下！哼，没听说过仗要这样打的，你守着这孤城吧，我要率军追击诸葛亮，总不能让姜维一个人守着北原巴掌大的地方，等着让诸葛亮吃了。”
于是带着曹洪等将领杀出天水，直奔北原而来。郭淮自己哪里守的住，只得跟随，赵云随后占据了天水。
诸葛亮真的绕过陈仓，到了北原会合关羽，距离北原二十里下寨，引军与关羽去看北原营寨，发现北原营寨扎得非常齐整，道：“守此营寨何人？”
关羽道：“丞相，守此寨者乃魏军小将姜维。”
诸葛亮道：“姜维？”
关羽道：“此人乃天水人，初为天水功曹，后司马懿被贬后不见了，听闻这几年和司马懿在一起。”
诸葛亮点头道：“此人用兵非同常人，营寨扎的颇得兵法之妙。”于是回营。
第二天诸葛亮命早开战饭，命关羽攻前寨，王平引无当飞军攻后寨，廖化张懿引兵攻东西两寨。直攻了两个时辰仍然攻不进去，诸葛亮下令退兵道：“云长明天继续讨战，其余人马随我埋伏在咱们大寨两侧，我料夏侯渊马上就到。”
夏侯渊也率人马自雍县绕过陈仓，探马回报夏侯渊，诸葛亮大营就在前面，北原方向喊杀震天，正是诸葛亮人马与关羽人马正在围攻姜维。夏侯渊与曹洪道：“事不宜迟，你我当立刻增援！”
曹洪领命，几员大将各领本部人马，乐綝率骑兵为先锋，一声炮响杀向诸葛亮大营，刚闯进大营就发现大营是空的，乐綝大惊，对后面紧接着冲过来的众将喊道：“我们上当了，大营是空的！”
曹洪叫道：“诸葛亮人马在围攻北原，大营空虚当属正常，不必疑虑，快冲过去攻诸葛亮后队！”
乐綝于是率人马继续冲向北原，几路人马刚要通过，就听两面号炮响起，无数火箭射向诸葛亮大营，瞬间火起，夏侯渊大叫上当，对诸将喊到：“不要慌乱，快向前冲过去，或可生还！”
张合，徐晃，乐綝，夏侯霸，夏侯渊几员大将都拼了命的向东面冲出，大部分人马被困在火海，诸葛亮命弓弩手一通乱射，廖化张懿率军在四面围杀，张合等冒烟突火，几乎人人带伤，夏侯渊胡子都烧去大半，徐晃一路当先，终于杀开一条血路，夏侯渊力气用尽，叫道：“你们快走，莫要管我！”话音刚落，被一支冷箭射中咽喉，滚落马下，徐晃冒死抢住夏侯渊尸体，正见前方关羽拦住去路，徐晃见是关羽，不敢恋战，只支应了一个回合，后面张合乐綝双战关羽，后面张懿追来，命人围住曹魏人马，徐晃等人不敢恋战，拼命杀过西蜀包围，等到了北原大营身边还剩十余骑，姜维大惊，知道天水一失，自己孤军难守，想要立刻命人马退出北原，但如今诸葛亮人马追至眼前，已将大营团团围住，想要退出势比登天，诸葛亮来到姜维大营前叫姜维出来搭话。
姜维纵马挺枪来到阵前，诸葛亮道：“伯约将军年轻有为，如今进无可进，退又难退，何不下马归降？”
姜维冷笑一声道：“孔明先生听着，我追随司马都督多年，曹魏待我不薄，纵然今天兵败被俘，安可背主而降也，况如今胜负未分，孔明先生是否过于自信呐？”
诸葛亮笑道：“伯约将军，真乃性情中人，可敢一战？”
姜维笑道：“不敢，你有本事拿下我营寨，再会。”说罢打马回营。
诸葛亮对关羽道：“云长，这姜维真是个好苗子。”
关羽笑道：“无知小儿而已，丞相过誉了。”
诸葛亮道：“云长将军，马上率军增援孟起，不能让司马懿拿下武功。”话音未落，就见东面尘头大起，诸葛亮惊道：“坏了，孟起失了武功楣县。”
果然，马超引军来到诸葛亮面前，下马请罪道：“丞相，孟起无能，失了武功楣县。”
诸葛亮安慰道：“孟起请起，是我援救来迟，怪不得你。”
原来马超军军粮早磬，司马懿抓住时机，一举出兵猛攻武功，留下西面不攻，就是让马超突围，马超见人马无粮草，只得向西退来。
司马懿尾随便到，在北原扎下大营。诸葛亮见东面已无战略意义，于是第二天率军缓缓退到陈仓，与张飞汇合，命魏延也撤人马回到陈仓，曹休见魏延人马撤退，知道司马懿计策已成，自己再守五丈原已没有必要，于是率人马来到楣县，见到司马懿，司马懿褒奖了曹休一番，集合人马来到陈仓，正遇见败退下来的郝昭，原来诸葛亮马不停蹄，率十余万大军猛攻陈仓，留下了东面不攻，郝昭实在守不住，三面城破后，率残兵突围而出，这才见到司马懿请罪。司马懿拉住郝昭手道：“伯道守城辛苦，是我援兵来迟，君何罪之有啊。”于是分兵驻扎楣县武功长安一线。
诸葛亮率军占了陈仓以西，在陈仓雍县一带与司马懿对峙。司马懿将军队整备，夏侯渊虽然损失了很多人马，但现在魏军也有接近二十万，司马懿料诸葛亮一时也无力将西凉消化掉，于是准备抢占新平安定两郡，正在此时却接到曹操圣旨，命司马懿就地防守，并调回五万人马及曹休曹洪。司马懿大惊，问来传旨的贾逵道：“圣上这是何意，我正要击退诸葛亮，难道？”
贾逵叹道：“是的，汝南丢了。”
司马懿长叹一声：“休矣。”只得按旨而行，姜维对司马懿道：“都督，现在只得就地屯田，招募兵卒，以应对西蜀。”
司马懿点头道：“伯约之言，正合我意，如今得如此。”
诸葛亮听到细作来报，这才放心收服新平安定两郡，出榜安民，自此雍凉大部分为西蜀所有。
消息传到西川，刘备大喜，成都大贺三天，命费祎带圣旨来到陈仓，一干文武皆有封赏。诸葛亮上表刘备，此时兵士疲惫，军粮不足，申请就地屯田，命各将领练兵备战。
原来江东庞统绸缪攻汝南已久，司马懿出山虽然有些快，但也在周瑜和庞统的计划之内，汝南虽然也有曹魏军重兵把守，但哪架得住庞统闪电般的出击。先是鲁肃命吕蒙陆逊二人打退了曹彰的进攻，等拿下叶城后荆州人马出叶城逼进许昌，许昌自曹休人马被调去雍凉，人马空虚，只得调汝南两万人马增援。庞统率领大军迅速出击，这次带来了周瑜之前定制的巨弩，曹魏军不是孤陋寡闻，自己也有巨弩，然而像庞统这样规模的巨弩还从未见过，只见江东大军浩浩荡荡推来了上千巨弩，弩上的特大号弩箭像一支支长矛，而且个个都装备了铁箭头，守城的曹仁于禁虽然勇猛，但勇猛也抵不住这些巨弩的威力，一轮紧接着一轮的射击，江东就像有用不完的弩箭，城头上的守军被压制的根本就抬不起头，曹仁气极，率人马冲出城外向庞统人马发出冲锋，被司马青庞喜文俭三将率新军打得节节败退，只得退到城中，紧接着就是又一轮巨弩压制，在巨弩配合下，司马青帅新军攻城，曹仁于禁二人拼命死守，砍翻了几名后退军卒后又死命将司马青人马打下城头。但为时已晚，另外两个城门相继被周邵和庞喜拿下，城门一开，文俭文秀率人马冲入汝南城。曹仁于禁见大势已去，只得逃回许昌，向曹操请罪。
曹操详细问明汝南城破的经过，低头不语，或许这时候他已经后悔自己听从属下建议过早登基当皇帝了。不然不可能天下汹汹都来讨伐自己。可是现在说什么都晚了。庞士元，你真是我的克星吗？正在此时，曹操接到司马懿一封急信，曹操忙命人拿来观看。只见信上写道：“臣叩拜陛下万岁万岁万万岁，如今雍凉僵持，江东虎视，形势危机，我大魏虽兵多将广，然非治世之臣不可统也，臣冒死推荐一人姜维姜伯约，可保东面无虞，望陛下审之而后用，保我大魏江山永固。臣司马懿再拜。”
曹操问曹丕道：“子桓可识姜维否？”
曹丕点头道：“儿臣识得，其年纪遂轻但熟读兵书，深得司马懿之用兵之道。上次诸葛村夫冦我雍凉，司马懿正是采了伯约将军之计而退之。”
曹操恍然：“哦，朕记得了，哈哈，太好了，马上传旨，召姜维回洛阳，任命其为征南将军，命曹叡同去，二人统率东路人马，总兵对江东作战。”
曹丕拱手道：“儿臣遵旨！”