小智妈妈离开后，小智更加专注于对招式的锻炼。每天早晨，他都会在日出之前起床，带着皮卡丘去训练场地练习新的招式和战术。他知道，只有通过不断的努力和训练，才能在宝可梦对战中不断进步。训练结束后，他会匆匆赶往学校，开始新的一天。
这天，在学校的休息时间，小智兴奋地找到玛玛内和玛奥，想要分享自己最近的修炼成果。他看到玛玛内和玛奥时，惊喜地发现他们都有新的宝可梦伙伴了。
小智兴奋地说：“玛玛内，原来你收服虫电宝啦!玛奥你的甜竹竹也进化成甜舞妮啦。”他感到有些遗憾，“这才几天不见，我错过了好多事情啊。”
玛玛内自豪地回答：“那必须的，我和托戈德玛尔还是很厉害的。”小智立刻提议：“那我们来对战吧！”但玛玛内却拒绝了，他坦诚地说：“我打不过你。”不过，他随即补充道：“但是有一个人应该能满足你，据说最近我们这个岛上来了一个实力超强的宝可梦训练家，小智你可以找他对战。”
玛奥也附和说：“我好像也听餐厅里客人说过。”小智好奇地问：“是什么样的人啊!”玛奥回答：“是个神秘莫测的鬃岩狼人训练家呢!而且带的是黑夜形态的鬃岩狼人。”
小智的眼睛闪烁着期待的光芒：“好期待跟他对战啊。”他决定放学后去寻找这位神秘的训练家。
放学后，小智和皮卡丘来到集市，看到一群人在集市空地上围成圈。小智抱着凑热闹的心态也钻入人群里。他看到圈内正在进行宝可梦对战，其中一只赫然是玛奥提到的黑夜形态的鬃岩狼人。小智兴奋地跑上前，叫住正要离开的训练家。
小智热情地说：“你好，我是来自真新镇的小智，我看了刚才的对战，真的是太精彩了，可不可以和我对战。”此时，莉莉艾在桥上大喊暂停，小智疑惑地问：“怎么了，莉莉艾？”莉莉艾向神秘宝可梦训练家说道：“哥哥!原来神秘的宝可梦训练家就是哥哥你啊！”小智震惊地发现，原来这位训练家竟然是莉莉艾的哥哥。
格拉吉欧注意到了小智的惊讶，他对莉莉艾说：“你又可以触摸宝可梦了嘛，看来慢慢恢复了。”莉莉艾高兴地回答：“是的。”格拉吉欧看了看天色，说：“时间不早了，我们先回去吧。”小智急忙说：“请等一下，我想和你对战。”格拉吉欧婉拒道：“我的宝可梦已经累了。”
突然，格拉吉欧注意到了小智手上的Z手环，他问：“这个手环。”小智解释说：“这个啊，是我和卡噗鸣鸣对战的时候拿到的。”格拉吉欧来了兴趣：“和卡噗鸣鸣嘛，有意思。今天先这样吧，我会去领教的。”小智兴奋地回答：“好的，我在宝可梦学校等你!”
回到住处，小智和库库伊聊起了今天的事情。库库伊博士好奇地问：“一拳就把水箭龟击败了？真的很厉害啊。”小智点了点头：“是啊，我还向他发起挑战了。”库库伊博士期待地说：“我很期待那场战斗啊。而且看岩岩狗这样子，估计是崇拜那只鬃岩狼人吧。”
小智同意道：“那只鬃岩狼人确实很帅气。”他已经开始期待和格拉吉欧的对战了。
与此同时，莉莉艾家中，莉莉艾对格拉吉欧说：“哥哥，难得回来一趟，不再多玩几天吗。”格拉吉欧宠溺地看着妹妹：“好好好，我亲爱的妹妹。话说，那位叫小智的，你对他了解多少，我好像在哪听说过他的名字。”
莉莉艾回答：“小智啊，他是从关都地区来的，在阿罗拉地区度假，顺便做我们学校的对战陪练。哦对了，他是前一段时间，卡洛斯地区的大赛冠军。”格拉吉欧听后，点了点头：“怪不得，听着这么耳熟呢。看来我真得找个机会跟他好好对战一次了。”他的眼神中闪烁着对即将到来的对战的期待。
第二天早上，阳光洒满了整个宝可梦学校，格拉吉欧如约来到学校找到小智。小智一看到他，就兴奋地迎了上去。
小智热情地说：“格拉吉欧!谢谢你回应我的邀请。”他对于即将到来的对战充满了期待。
格拉吉欧点了点头，表示：“应该的，我在想既然卡噗鸣鸣对你的实力如此感兴趣，就也让我见识一下吧。”他的眼神中透露出对小智实力的认可和对战的期待。
小智斗志昂扬地回答：“好！”两人一同来到学校的对战场地，准备开始这场令人兴奋的对决。
小智从宝可梦球中召唤出岩岩狗：“岩岩狗，就决定是你了！”他抚摸着岩岩狗的头，鼓励它全力以赴。
格拉吉欧也召唤出了他的鬃岩狼人：“去吧，鬃岩狼人！”他转向小智，提醒道：“小智，你的其他宝可梦呢，拿初阶宝可梦和我打，会吃大亏的哦。”
小智微笑着回答：“没事的，我之前旅行的宝可梦都寄放在大木博士那里了，现在我只是在培养新的宝可梦。”他对自己的岩岩狗充满了信心。
格拉吉欧认真地说：“这样啊，那我也不会手下留情的哦。”他知道这将是一场精彩的对战。
小智指挥岩岩狗：“来吧，岩岩狗使用咬住。”岩岩狗立刻冲向鬃岩狼人，成功地咬住了对方。格拉吉欧则冷静地指挥鬃岩狼人：“把他甩开，然后使用尖石攻击。”
小智不甘示弱：“使用落石！”岩岩狗从身上浮现出几块岩石，向鬃岩狼人砸去。尖石攻击将落石都击碎，然后冲着岩岩狗直扑而来。
小智紧张地指挥：“岩岩狗，快闪开。”岩岩狗灵活地躲避了攻击。格拉吉欧紧接着命令：“使用咬碎！”鬃岩狼人发出了强力的咬碎攻击，命中岩岩狗。
小智关切地问：“岩岩狗，没事吧，就是要这个气势。”他知道岩岩狗还有战斗力。然而，就在这时，突然一发捕捉网从天而降，将皮卡丘和鬃岩狼人网住。
小智惊讶地喊：“什么人？”他四处张望，寻找袭击者。
火箭队的武藏和小次郎从天而降，武藏得意地说：“既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的回答你，为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，贯彻爱与真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色，我是武藏，我是小次郎，我们是穿梭在银河之间的火箭队，白洞白色的明天在等着我们。就是这样喵。”
小智愤怒地喊道：“火箭队!快把皮卡丘和鬃岩狼人还回来!”他不能容忍火箭队的恶行。
武藏挑衅地说：“小鬼头，你让我们还就还，我们岂不是很没面子。”小次郎也附和道：“不和你们多说了，我们先跑了。”火箭队开着汽车，狂奔而去。
小智连忙和众人追了上去，他指挥岩岩狗：“岩岩狗，使用咬住。”武藏紧张地对小次郎说：“有捣乱的家伙来了。”
小次郎试图摆脱追兵：“身手很不错啊，看我的。”他驾驶着汽车开始左右摇摆，试图甩掉岩岩狗。
格拉吉欧也加入了追捕行动，他指挥月亮伊布：“月亮伊布，使用恶之波动。”恶之波动成功命中了汽车的轮胎，汽车被逼停。岩岩狗趁这段时间，将皮卡丘和鬃岩狼人救了出来。
武藏恼火地说：“可恶啊，小次郎，怎么回事。”小次郎无奈地说：“我也不想啊。”小智看到皮卡丘安全了，松了一口气。
小智准备继续出手，但格拉吉欧拦住了他，说：“小智，让我来处理吧。”他和鬃岩狼人摆好了姿势，准备发动攻击。
格拉吉欧大声宣布：“我们上吧，鬃岩狼人，使出我们的全力一击!毁天灭地巨岩坠。”武藏和小次郎看到这强大的攻击，感到非常震惊。
攻击命中，火箭队被打飞了，他们在空中喊着：“好讨厌的感觉啊！”小智看到格拉吉欧的强大攻击，赞叹道：“格拉吉欧，刚才那一招好帅啊，我也想用用看，岩属性的Z招式。”
格拉吉欧问：“那你有岩石Z吗？”小智遗憾地回答：“我没有。”格拉吉欧建议道：“那你就去挑战阿卡拉岛岛屿女王的大考验吧，战胜她就可以获得。”
小智坚定地回答：“好的，我一定会去的，对吧皮卡丘和岩岩狗。”他决心要获得岩石Z，变得更强。
格拉吉欧提醒小智：“今天的对战，就先到此为止吧，现在你的宝可梦还不是我的对手。加油努力吧，我期待跟全盛的你进行对战。”小智认真地点头：“好的!我一定会努力的。”
格拉吉欧看着小智的岩岩狗，说：“你的岩岩狗，眼神很犀利，和我的鬃岩狼人很像，说不定，它以后会给你一个大惊喜。”小智听后，感到非常高兴：“真的吗，谢谢你格拉吉欧。”
格拉吉欧微笑着说：“那我先走了，回见，小智。”小智挥手告别：“好的，格拉吉欧，回见。”他对皮卡丘和岩岩狗说：“皮卡丘，岩岩狗，我们又多了一个劲敌呢，一起努力吧。”
格拉吉欧走远了之后，莉莉艾跑了过来，她问小智：“小智，我哥哥人呢？”小智回答：“他刚走哦。”莉莉艾有些失望：“真是的，我还想拉着他一起去吃午饭呢。”小智安慰她说：“没关系，下次还有机会的。”他们一起走回学校，继续他们的日常生活，而小智心中已经开始计划如何获得岩石Z，并期待着与格拉吉欧的下一次对战。