吕蒙一面军士在城中选了宅子，教郭嘉等人安歇，一面教军马入城屯扎。赵云等众将，都来见了吕蒙。
吴军皆与汉兵杂处，郭嘉便请张温商议道：“劳烦惠恕，通知守关军士，若有老将黄忠来时，便放他进关，昨夜来得急，未曾等他，军中大事，少他不得。”
张温道:“此人有何能，得奉孝如此看重？”
郭嘉道:“黄忠虽老，然久在荆州，智勇兼备，且熟知地理，来日取荆州我有大用。”
张温听了，便传下言语，差人去往诸暨，余姚二处把关军士说了：“若见一名老将，姓黄名忠的，便可放他过来。”
这边，余姚守将邓当，得了张温通知，便差人转到各处说了。
傍晚，忽见城外尘头蔽日，土雾遮天，远处一军奔上关来。邓当便令将士准备木石，安排迎敌。
但见一骑马上，坐着一名老将，身后带了千余名兵士，往关口赶来。
马到关前，高声大叫道：“我是郭军师，手下大将黄忠，特来投吴，被魏延等人追赶得急，速速开关救我！”
邓当对左右道：“想来正是此人！”
随即开关，放黄忠进来。随行军士正欲进城，却被关上人挡住，当先一将早冲入城中，原来却是阳群，大叫道：“我等被汉兵赶的急，容进城歇息！”
守关军士恐有变，不许入关。阳群大怒道：“狗娘养的，给你脸！爷爷还不装了。”言罢引军一拥入城，见人便杀，如砍瓜切菜一般。一齐夺了关口。
身后魏延亦引军到，冲到城内，一齐杀入府衙来。邓当忙引众人撤退，魏延驱兵大进，却被黄忠杀败，护着邓当一同往会稽而来。
兵马飞奔到城下，守门军士报入城中，郭嘉与张温在城边迎接，一同引见吕蒙。
黄忠道：“老夫收到信，正欲出城，不想那魏延察觉，赶了过来，追到余姚，我便保着邓将军一同至此，余姚只怕丢了。”
不多时，流星探马来报道：“汉兵夺了余姚，军马离此不过二十里。”
吕蒙便教点兵，出城迎敌，郭嘉道：“吕将军且慢调兵，等他到城下，我用好言招抚。如他不从，再厮杀不迟。”
吕蒙从之，又有探马报说：“魏延兵马已到城下！”
吕蒙便引郭嘉一齐上城来看，见汉军整整齐齐，摆列在城下，魏延、甘宁顶盔挂甲，持刀持戟，耀武扬威，出阵喊话道：“狗贼郭嘉，背反朝廷，还不出来受死！”
郭嘉在城上，指魏延道：“文长，岂不见朝廷无罪调田侯入京，定是猜忌我等，与其坐等他日被害，不如归顺东吴，一同建功立业。”
魏延大骂道：“我劝你起兵救田侯，你不让做便罢，如何要投降东吴！况且朝廷正欲寻我等过失，你此时反背，岂非置田侯于死地？无义狗贼，快滚出来受死！”
郭嘉大怒，教打开城门，点黄忠，赵云，阳群，三将领兵齐出，来战二将，魏延见了，催马来战，甘宁亦直冲阵中，众将斗了十余合，黄忠等人忽然回马，望城中便走，魏延把大刀一招，后面大队人马，一齐杀入城来，黄忠，阳群占住吊桥，回身再战，诈败佯输，把二将引入城来，汉军见了，齐声呐喊，城中郭嘉率诸军，一齐兵变，里应外合，一场混战，吴兵大败，死者无数，众军一拥至府衙，吕蒙来不及出城，与张温、徐盛等人束手被擒。
郭嘉引军入城，都到府衙聚集，遂即传令，命军士带吕蒙、徐盛、张温上来，不多时，三人到，郭嘉道：“我行此计只欲向朝廷报捷，以救田侯脱困，别无他意，今已成功，且放你三人回吴，你等手下之兵，一并带回，若欲报仇，我便在这会稽等着。”
号令已罢，将城中所有东吴人马，尽数驱逐出城，郭嘉一面出榜安民，令魏延引一半人马，回守豫章，自引等黄忠等将，守住会稽。差人星夜往洛阳报捷。
时田预方至洛阳，汉帝召见，遂以前事告知，又出书对质，田预道:“此信非我所写，定是他人伪造，望陛下明察。”
伏完等人道:“陛下不可听信，今闻郭嘉等人已降东吴，此正是田预一党居心叵测之罪证！现人赃并获，绝不可姑息。”
正说着，忽荆州来使报:“董承大败，丢了城池，被东吴俘获，幸得郭嘉等将用诈降计复取会稽，今特来报捷。”
刘协听了大喜，谓众人道:“朕请田卿到此，只为正天下视听，今番大捷，正说明荆州将士忠心为国，朕当重赏。”
田预想起荆州之事，问道:“陛下可曾下过密诏令金祎拿我老小？”
刘协闻言，变色道:“朕何时下过此诏！金祎何在！”
金祎面如土色，瘫倒在地，刘协大怒:“谁给你的狗胆，借朕名义，构陷忠良！”
金祎犹自抵赖，刘协命御林军士且押往大理寺审问，又下圣旨一道，与田预，日后再逢此事，可便宜行事，刘协道:“卿且回荆州，莫让东吴借机犯境，此事待朕查清，定交卿处置。”
田预领旨，带了家小，复回荆州去了。
却说，吕蒙与徐盛、张温，带领众军士，回到建业，见了孙权，说郭嘉使诈降计，趁机引魏延等人里应外合，复占会稽。孙权听了大怒：“都是你这伙蠢材，自以为是，出的什么馊主意！今会稽复失，让孤如何保得这江东！快与我拖出去斩了！”
言罢，才记起献此计的正是张昭，于是喝住军士，与众人商议退兵之计，周瑜道：“主公勿忧，臣箭伤已愈，愿领兵马收复二郡。”
孙权从之，复周瑜大都督之职，命往余杭，汇合众将人马，再来交战。
周瑜至余杭，众将迎入，共同商议进兵之策。
周瑜道：“我于养伤期间，思得一阵，可破汉军，且好生操练几日，待到精熟，便随我至会稽列阵，郭嘉若出，保他有来无回！”
言罢，便向众将说了排练方法，众人大喜，各自回营，操练去了。