次日，曹操令人于黄河渡口观望，巳时时分，河对岸一只船来，艄公水手只数人，大旗上红底白字一个大大的关字，迎风招展，船渐渐靠岸，关羽青巾绿袍一身便装，立于船头，身后数名校刀手捧着大刀，威风凛凛，曹操见了，先吃一惊，曹休低声道：“叔父，对岸渡口有兵接应。”
曹操抬眼望去，果见入海处至仓亭一线，尽是汉军兵马，望不到头，曹操正惊疑，关羽船已到岸。
“有劳曹将军迎候，请。”
曹操道：“云长，不必客气请入城叙话。”
众将见关羽随行不过数人，却泰然自若，心里反倒不安起来。
曹休低声道：“就这几个人便敢过江，他也真不怕死。”
李典道：“此人当年虎牢大战，雁门破胡，河北鏊兵那是八面威风，你等小辈无知，好好看吧，这等英雄人物，虽是敌将却也令人敬佩！”
两人正说着，曹操已引云长至府衙坐定，摆上酒宴，殷勤劝酒，关羽镇定自若，曹操暗思：“此人不按套路行事，莫非早有预谋，要趁此时图我？”
想着脑袋上开始冒冷汗起来，但箭在弦上，又怎能不发？于是拿话试探道：“闻朝廷平了西川，可喜可贺，不知刘皇叔下一步作何打算？若兵发江东操愿为前部。”
“曹将军为国之心，关某动容，然此国家之事，席间不必谈论。”
曹操道：“孙权小儿，向有不臣之心，我欲为国讨之，奈何军力不足，将军何不请刘皇叔发兵，平了江东，操即率河南之众纳土归降矣。”
关羽道：“这天下乃大汉之天下，关某一介武夫，岂知大事？将军若真有忠义之心，可上表请命，想我兄定然相助。”
曹操道：“我本欲起兵，奈何兵少粮缺，将军若有意，可率大军进驻青州，你我联兵伐吴，为国讨逆如何？”
关羽道：“此等大事，关某岂能做主？曹公还是自与我兄商议吧，若兄长有命，关羽即刻起兵，绝不迟疑。”
“我闻将军与皇叔，桃园结义，情同一体，且朝廷以东方之事托付将军，将军岂能推脱？”
此时从将朱灵持刀立于堂下，见曹操面色不善，又望见窗外人影闪动，以目视关羽道：“国家大事，岂能酒后相商，君侯切莫轻忽。”
关羽起身大怒道：“我与曹将军议事，哪有你说话的份，还不退下！”
朱灵奉上大刀，拜伏出府，却被军士拦住，关羽一手持刀，一手擒住曹操向府外走来，曹仁、曹洪、夏侯兄弟见了，引伏兵尽出：“关羽，放了我家将军！”
“曹将军欲图河北，何必摆这鸿门宴？你我两家在仓亭一决胜负，岂不痛快。”
曹操哪敢妄动？众人本欲一拥而上，又恐伤了他，只得投鼠忌器，一行走到河边，关羽大笑道：“蒙将军好意，改日我在河北设宴请公赴宴，详做商议，如何？”
“哼，将军请便，曹某不送！”
关羽上船，递刀于朱灵，一捋美髯道：“曹将军后会有期。”言罢，大笑而去。
曹操聚众人商议道：“此计不成，如何是好？”
众将愤愤不平，都要请战，曹仁道：“早闻关羽大名，未能请教，今事已至此，不如发兵打过河去，与他大战一场。”
司马懿道：“不可，关羽久镇河北，军民归附，且有荀衍镇守邺城，强攻徒损将士，莫如以计待变，使关羽将沿河军士调走，我再起兵攻之，那时河北唾手可得。”
曹操道：“如何使他调兵撤防？”
司马懿道：“我军欲平河北，全在公孙度身上。”
“此人远在辽东，我对他知之甚少，仲达可知其底细？”
司马懿道:公孙度，字升济。辽东襄平人也，少时随父居玄菟，为郡吏，灵帝建宁二年（169年），任尚书郎，迁冀州刺史。中平六年（189年），任辽东太守。到任后，严刑峻法，打击豪强，令行政通。得以立足，后东伐高句丽，西击乌桓，南取辽东半岛，又越海取青州东莱诸县，此人招贤纳士，设馆开学，广招流民，威行海外，自号辽东侯、平州牧，出入常用天子车驾，时刘备方与袁绍争冀州，中原动荡，多有才子避难辽东，度便任以职事，今有土地数千里，甲兵十余万，主公可修书遣人送与公孙度，许事成后割幽燕之地与他，命其起兵攻渤海，关羽必调军北上，我便可趁虚袭之，岂不一战可定？”
曹操大喜，就遣司马懿为使，渡海往辽东而来，懿至襄平，见市井有序，风化肃然，汉夷安居，暗暗赞叹，公孙度得知，亲出城来引入府衙，设宴款待：“曹孟德遣你前来，可有要事？”
司马懿道：“刘备以朝廷名义征伐四方，已平川蜀，不日将要东伐，曹公遣我结好将军，请为同盟，今有书信在此，请将军过目。”
公孙度将书信置于一旁，笑道：“刘备东伐，与我何干？曹操使这借刀杀人之计，未免小瞧我辽东了。”
司马懿道：“岂不闻唇亡齿寒？今群雄皆灭，若刘备平了河南，早晚来打辽东，届时将军再想抵抗亦为时已晚，不如与我主联合，同破刘备，将军亦可保住基业。”
公孙度拆信看了道：“你且下去歇息，容我商议。”
懿拱手去了，公孙度聚文武于堂下，以前事告知，谋士贾范道：“汉室复兴在即，主公不可违背天意，不如纳土归降，刘备必然善待主公，子孙亦可永保富贵。”
公孙度大怒：“孤坐镇辽东，地广数千里，带甲十余万，岂能屈膝于人？再有此言者斩！”
从事阳仪道：“即刘备有吞并之意，我看可与曹操联合，主公可以公孙膜为大将起兵五万，沿海路取渤海，再遣人邀曹操一道起兵，若能打下沿海城市，便以此为据点，可图中原。”
公孙度从之，即修书一封，送司马懿回，就命大军出海，往冀州而来。