宋晟却没有机会得到余庆、杜绝因等人的急速报讯，因为他已经渐渐发现了帖木儿大军的动向。因为他身为西北军镇在哈密的守备军长，所驻扎的却不是哈密本地。
哈密乃西域要道，大明在此封王置卫，目的在于迎护朝使，统领诸番，屏蔽西陲。哈密之地汉代属伊吾卢，明帝时置宜禾都尉。唐为伊州。宋入于回纥。元为蒙古贵族威武王（后改封肃王）世袭封地。
明初，其王兀纳失里遣使入贡。洪武二十四年，明太祖父皇朱元璋因其阻遏西域朝贡使者，发兵攻破其城。大军撤回后，兀纳失里继续统治其地，并向明朝进贡。景泰五年，许其以马市易，收马给值。次年，封威武王之弟安真帖木儿为忠顺王。
后设哈密卫，设指挥、千户、百户等官。畏兀儿人马哈麻火者任指挥。又派汉族人周安为忠顺王长史、刘行善为纪善，共同辅政。
这次由于帖木儿为狂热的伊斯兰教徒，大明对于回回族的指挥有些不放心，遂令西北军镇派重兵守护，则是在哈密的东南方，敦煌、瓜州和沙州沿不隆吉河一线布置防御，紧守同往嘉峪关的要道。
这样以来，帖木儿只有两个选择，第一就是从这个地界杀过，直奔嘉峪关，那样可以直达陕甘宁地区，这样以来，宋晟所率领的一个军大约两万余人就首当其冲，成为了嘉峪关的缓冲地带，只要稍微拖延过一段时间后，嘉峪关就可以完全闭关做好御敌的准备。这样以来，就可在被誉为“天下第一雄关”的嘉峪关埋葬帖木儿更多骑兵。
帖木儿除了这条路，还有两个选择，第一，首先要和鞑靼开战或者商谈，走亦集乃直接插入贺兰山中。不过那样依然要面对嘉峪关至山海关的万里长城，对于帖木儿来说，承受不了那么大的损失，还要冒着先和鞑靼开战的危险。殊为不值，所以嘉峪关的位置，值得宋晟用二万人去做缓冲。
另一条路，帖木儿要沿着昆仑山脉，穿越大漠，甚至进入青海，直接攻打西宁，但是这样同样会造成很大的损失，因为这条路历来为不毛之地，不是白雪皑皑的高山。就是一望无际的荒漠，别说是兵马，就说是给养也无法跟上。
所以，宋晟所率领的西北军镇第一军的使命的严峻程度可想而知，无论帖木儿选择哪条路线。都没有直接攻击沙州一线来的快捷，都是损失，他为什么不走近路呢？更何况，哈密畏兀儿人众多，也代表着信奉伊斯兰教的人很多，他很好发起号召，所以无论是谁。都会揣测帖木儿会走这条路。
当傅安受困撒马尔罕，余庆、杜绝因等人日夜兼程的时候，哈密迎来了他真正的敌人。帖木儿右路军统帅哈里率领十二万大军进军哈密。这是帖木儿向孙子哈里下的旨意，同时令阿黑麻率部后援。哈里在长途跋涉之后，于九月底到达哈密，在十月初形成对哈密的大包围。
幸好的是。宋晟刚刚视察完哈密防务，回到了沙州军部，在之前，他坚决以请的方式，请哈密卫指挥畏兀儿人马哈麻火者前往嘉峪关接受封赏。同时，又临时委任了忠顺王的一名心腹代之。
但是他忘不了这一次的哈密之行。虽然名誉上还是大明的哈密，但还是被大街小巷中布满的伊斯兰教的影子给淹没了。哈密大部分是畏兀儿人，曾信仰过萨满教、摩尼教、景教、祆教（拜火教）和佛教，但是现在基本上都改信伊斯兰教。对于占少数的蒙古人是一种压力，对于宋晟何尝不是一种压力呢。
那一天，宋晟在忠顺王安克帖木儿的陪同下，视察哈密城防、巡视街道。哈密城的百姓并不多，大约也就是二三千户左右的样子，即畏兀儿、回回、哈剌灰人居多。面对他这个天朝将军，哈密人从眼神中都流露出敌意来，迎接他的不是满城的欢呼，而是无声的沉默，在大军的威压下，居民们没有做出过分的举动，但是默读《古兰经》的声音却暴露了他们的内心。
骑在马上的宋晟，在一大队兵卒的前导后拥下，缓缓地从人群中走过，那一张张冷漠的脸颊，和蠕动的嘴唇，使他特别地心寒。这时他就已经知道，哈密守不了多久，忠顺王早已经失去了昔日蒙古王公的气概，有些慌乱的左看右看，似乎怕自己的护卫不够多一样。
朝廷为了表示对哈密恭顺的回报，在哈密设置卫所，大部分的兵卒都是由本地人组成，加上安克帖木儿的部落亲军，不过一万二千人的样子，这样有半数都是信奉伊斯兰教的基础下，怎么能抗的住帖木儿发出圣战的召唤？
就是这样满怀着焦虑穿过人群，然后回到了沙州。当他下马之后，丝毫没有犹豫一下，却吩咐随员们快快击鼓聚将。
其实以副军长楚越为首的军官们已早候在府衙的议事厅里了。
“军长辛苦了！”戎装威武的楚越热诚地迎上来说。
连忙拱手回礼说：“楚将军辛苦了！老夫此行一去二十余天，还是楚将军在辖区操心最多啊！”
当问及了哈密防务，宋晟则是担心的摇摇头，道：“我和忠顺王说了，若是势头不对，就立刻自己撤至嘉峪关。他们不跑，恐怕会被那些回回人生吃掉，咱们这边也要做好准备。”
“军长大人的意思是，内迁居民……？”
“对。沙州一带的确已经成了险地，随时都有被进攻的危险。”宋晟深沉地说道：“这些异族，留在这里，只会坏了我军防务，平安都督说了，至少要给嘉峪关半个月的准备时间，甚至更长，如果我们要完成任务，就必须没有后顾之忧！！”
军令如山，是必须要完成的，这是宋晟等人的决心，他们作为西北军镇第一军是不会轻易放弃这个决心的。所以楚越说：“觐听军长安排。嘉峪关历来是商贾必经之地。乃是西北大商埠之一，闭关的时候的确要时间长了一些，不过沙州一带居民居住的都非常分散，我们要将其内迁。会引起民心动荡不说，而且肯定要耗费军力。”
“耗费军力也要内迁，敦煌、沙州、瓜州一线已经变成险地，你没有看见除了军屯之外，官员们引导其种地是多么的费事吗？可能在他们心里，骑马的才是他们同族，而咱们只是外人而已，咱们要防守已经是很费力气，如果在腾出一部分人手看管他们，恐怕敌军未至。咱们内部先乱起来了。”
楚越听罢，觉得很有道理，就说：“军长大人所说甚是，创造条件缓冲帖木儿大军攻势是件大事，我等得努力将这块险地变成不险才行。”
“说得对极了！”宋晟并不乐观。接着吩咐众人道：“窃以为要使沙州变险地为不险，要内迁居民说难也不难，说易也不易。总起来说是要做好两件事。”
说到这里，突然停住了，将深眼窝里的两只亮眼睛紧紧盯住众人，待觉得众人是全神贯注地在听时，才又继续说：
“一件是加强城防。组织所有军屯人员变军屯为军人，扩大军队，增强战斗力。加固城垒，增设壕堑，均匀布置火炮，使守城士兵有坚可凭；二是加紧将军中的异族人剔除掉。让其护送居民王嘉峪关后，不用再回来了，保持军中汉人人数，使军队保持凝聚力！！”
自此后，西北军镇第一军的将士们和附近的汉人百姓们。一个个都忙碌起来。沿城的山峦平川，都在动土修筑围城、壕堑。而不隆吉河沿岸，也在增设哨堡。部队的训练大有加强。城区许多稍为宽敞的地坪，成天都被士兵们所占据，到处可听到“轰轰、呯呯！”的火器发射声音。
因为火炮此时还被大明当做秘密武器，特别是针对蒙元残余的鞑靼和瓦刺，由于近几年的怀柔，所以一直没有露面，这次都被抬出了仓库，搬上了各个城墙之上，但没有得到军镇总督的许可，绝对不能将火炮抬出城池。
且在战斗中预留火药，一旦需要弃城，务求将这些火炮全数炸毁，那样的话，敌人也不容易短时间内明白究竟，更是为了保密的需要。
转眼就是八月天。城墙加固了，壕堑也挖了不少。不隆吉河沿线，该堵的堵了，该防的防了。兵士们也累了，百姓们也辛苦了。而一直沉寂的哈密终于传回可靠的消息，忠顺王安克帖木儿降了。
这叫宋晟和楚越好不安宁。对于哈密的安危他们并不抱多大希望，不过却一直在惦记着忠顺王降了所给人心带来的压力。没有想到蒙古人就这样无声无息中的归顺了帖木儿，难道真的是势不可挡吗？这可不是个好消息。
“大人，斥候赵千户长求见。”沙州城内，门官这样向宋晟通报。
宋晟命令进来的话刚落音，赵武已匆匆闯进来了。从毫无表情的脸色，宋晟预感到有什么事，问道：“出什么事了？”
“刚才敦煌来报，距离敦煌三百里处出现大批骑兵。”
“是帖木儿的大军来了？”深感意外的宋晟这么问，边问边把目光移向在墙上挂着的地图上。
赵武忧心忡忡地说：“是谁的兵还没弄清。不过看着数量，哈密应该没有那么多骑兵，看旗号大约有三万左右。”
除了大明军队，在这一地区，也就是哈密忠顺王所率领的民族混合兵种最大，也不过是二万余人，而且因为民族不同的关系，战斗力都是有限的。现在陡然来了三万人，自己又没有得到朝廷任何调兵的通知，知道来者不善。便道：
“下令沙州斥候，往五百里左右扇形开始侦测，务求敌人的全部动向！”
“请军长大人放心，我们是枕戈待旦，早有准备，不会给鞑子任何机会。末将即刻亲自赴前放侦测，请大人放心。”
很满意赵武的果决，说：“就这样吧，我等待将军的消息！”
已经十月了，进入了初冬，正是牧民们为羊群抓最后一次秋膘的时候。草原上的草已经渐渐枯萎，按说每年这个时候蒙古各部落的那颜们应该下令屠宰牲口了，再不动手，等草发黄干透。牲口没有什么吃的就开始掉膘，存不下多少肉，而此时，正是帖木儿大军不会攻击的时候。
可是为什么会在敦煌发现对方的骑兵呢？难道帖木儿就不担心给养接济不上吗？游牧人不比汉人，靠的是粮食，宋晟所防御一线，储存了足够大军消耗三个月的军粮，而帖木儿的军队不一样。
游牧民族是不屑于种地，也一般是赶着牛羊征伐四方，因为那样方便。现在入冬了。牛羊无草可吃，唯一的做法就是将其杀掉，借助西北严寒的酷冬保存下来，然后留下一些母羊和幼羔用储存的草料喂食，等候春天的到来。
不过这样的话。就会严重影响士卒的纵马驰骋，因为那样会大量的消耗体力，造成给养的急速消耗，再加上西北这边多变的天气，在哈密地区，就算是在夏季，也有“一天有四季。早晚各不同”和“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”的谚语。
更不要说冬季了，不说骑马奔驰，就是站在那里不动，在夜晚也足可使人变成冰棍。帖木儿凭什么进攻？除非……。
有一种念头，宋晟连想也不敢想。但是却由于这个念头，迫使他还是作出全面戒备的决定。他没有和帖木儿打过交道，也极少知道帖木儿在西亚各地的暴行，甚至还听过过其对大明的恭顺，但凭着他对于游牧民族的了解。做出了最坏的预测。
也许帖木儿根本不缺少给养，他也不在乎牛羊的数量，想到这里，宋晟打了一个寒噤，也不知是由于沙州的气温下降，还是被自己心中的念头吓到了。
他凭借一声戎马生涯经验的猜测，很快的就被赵武所证实，在西北大漠做斥候已经长达十余年的赵武，领着四个手下，一直往西北方向探查过去，他不敢靠近哈密，因为从哪里逃回沙州的人都说忠顺王安克帖木儿已经降了，做了那瘸子的忠实仆人。
他只想搞清楚对方真实的目的，化妆成牧民，一路绕行，除了几次遇见疯子似地骑马人发狂一样毫无目的的逃窜之外，就基本上没有遇到过人烟，不过熟悉西域风土人情的他没有感到意外，疯马他们拦不住，所以不知道为什么？
但是每年到了这个时候，牧民们都会窝在部落的帐篷内，含着眼泪屠杀者牛羊，用于储存过冬的粮食，曾经有多少次，朝廷诏令其内迁务农，但是大部分的人都拒绝了，宁愿忍受这每年一次的痛楚，不过，也许是他们习惯了。
没有鲁莽的选择前往哈密探查，而是绕道往北，然后折转往西，顺着巴儿思阔山脉直奔天山北麓的巴儿海子，赵武去过那个地方，四周山峦起伏，水草丰美，东边碧波荡漾，西边一片银白，东岸有大片沼泽湿地，周围是辽阔的牧场。
每当盛夏，这里湖光山色，分外迷人，牧民们游牧湖畔，毡房座座，牛羊成群，牧歌悠扬，是一处避暑旅游的好地方。每当盛夏这里帐篷星点，牛、羊、骆、马成群，湖光山色，分外迷人。哈萨克族牧人常在湖滨草原举行盛大的“阿肯弹唱会”。
由于水源关系，又处于丝绸之路的要冲，所以慢慢的形成了一个集镇，叫巴儿思渴。那里各民族混杂在一起，不管是鞑靼人、瓦刺人、畏兀儿人和回回人。只要到了那里就会放弃种族之间的隔阂，又是商贾云集，是一个探听消息的绝佳去处。
赵武不顾已经距沙州上千里的路程，他已经布置好手下做好斥候工作，而他这次来的目的，就是为了查一查帖木儿到底想做些什么，他相信，巴儿思渴会给他答案的。
他失望了，巴儿思渴已经变成了死城，本来纯净的湖水已经变得发暗，本来应该是热闹的集镇，此时却变成了修罗场，独具“迷离蜃市罩山峦”的奇观，现在变成了血的海洋，恐怕在短期内不会再有巴儿思渴了。在东岸那片沼泽湿地的灌木丛中，躺着几乎整整二千余人，不分男女老幼被绳索捆着手脚，每个人身上都有刺刀扎过的痕迹。
虽然愤怒中带着一丝绝望，但是却没有让他丧失理智，整个巴儿思渴已经陷入了沉寂，并不代表没有危险，赵武打了个手势，其余四人跳了下来，拍了拍马儿的脊背，示意可以自行前去觅食，然后五人轻手轻脚的往纵深里面潜行而去，他们要找出活着的人，问一问，这西域中少见的膏腴之地，河汉纵横，水草丰美之地。到底发生了什么事情？
但是很久之后，赵武失望了，望了望南方不远的哈密城，虽然看不见城池的影子，但似乎能看见那张嗜血的巨手，正在不断的杀戮着，此时，他似乎明白，忠顺王安克帖木儿为什么会投降了。