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今年销售增长比较好的行业是新能源汽车领域

统计局公布了三季度经济数据,从Gdp来看,三季度出现了一定的恢复性增长,但增速并不高。三季度单季增长率为4.9%,前三个季度为5.2%,四季度只要达到4.4%以上的同比增长,全年的Gdp就会实现5.0%的目标。但不仅要实现这个目标,还要关注当前一些结构性的问题,如楼市低迷可能会导致与楼市相关的行业出现经营上的困难,楼市方面出现了一些知名房企暴雷甚至破产的现象。消费层面出现了一定的复苏,但复苏力度还不大,还属于弱复苏,像餐饮、旅游、酒店等聚集性消费增速较高。但传统消费增长相对较低,特别是耐用品消费增速保持较低水平,这说明人们对于未来经济收入增长的预期不强,影响到消费增长速度。服务业出现了一定的恢复,主要是基础性聚集业,而高端消费增速相对较低。前三季度社会消费品零售总额同比增长6.8%,与去年相比有所提升,但与2019年之前比出现了比较明显的回落。网上零售额增速较快,同比增长11.6%。9月份单月社会消费品零售总额同比增长5.5%,比上个月加快0.9个百分点,增速连续两个月出现加快。展望四季度,临近春节和元旦可能会出现消费回升,四季度是传统消费旺季,可能会给消费板块带来一定的机会。

在投资方面,固定资产投资增长较慢。前三季度全国固定资产投资增速为3.1%,扣除价格因素影响同比增长6.0%。其中基础设施投资同比增速6.2%,制造业投资增长6.2%。房地产开发投资则是大幅下降9.1%,这也符合之前的预期。因为房地产市场销售低迷,房地产开发商资金链紧张,没有太多资金进入房地产开发,而全国商品房销售面积同比下降7.5%,销售额下降4.6%,因此在楼市方面可能还要“放大招”。现在一些二三线城市已经取消了限购、限贷等行政性限制,确实起到了一定的持续效果,成交量出现了明显的回升,一些热门楼盘甚至再次出现排队现象。关键是要看四季度能否放开一线城市的限购限贷。如果一线城市的限购能全面放开,买房不再看户口,不再看社保,将很可能会释放出很多新增的需求,推动楼市出现回暖。一旦楼市回暖,将会大幅提升投资者的信心,因为房地产作为国民经济的支柱产业,上游有60个行业,房地产的回暖会带动很多行业的回暖,从而化解风险。

在进出口方面,前三季度我国货物进出口总额同比下降0.2%。其中出口增长0.6%,进口下降1.2%,说明现在进出口贸易的增长对于Gdp增长的贡献已经降低,今年增长主要是靠消费的增长带来的。从物价来看,物价整体平稳。前三季度cpI的温和上涨为0.4%,7月份出现了短暂的负值,一度让很多人担心经济会不会陷入通缩。我这种可能性并不大,因为cpI变为负值主要是由于需求不足,随后8月份出现了一定的转正,9月份cpI又回到了零增长。说明这是内需不足导致的,并不是经济陷入到通缩,猪肉价格下降也明显脱离了cpI的表现。ppI方面,前三季度ppI同比下降3.1%,主要受到需求不足,加上大宗商品价格出现了一定波动的影响。整体来看,当前经济数据显示经济已经出现了一定的复苏,高质量发展扎实推进。但增速还不高,还需要在政策面上“放大招”,来推动经济更快的复苏。

下一步在政策上可以期待包括对楼市的全面松绑,拉动投资、刺激消费,化解房地产风险,化解地方债的风险等等。这些方面来扩大国内的有效需求,激发经营主体的活力,推动经济继续向好,提高经济增长的内生动力。经济增速一旦回升,市场信心也会出现一定的回升。近期大盘跌破3000点是一个非常重要的关口,下一步指望市场出现强劲回升,就需要经济面大涨,需要经济增速能够回升,从而可以大家带来更多的信心,更多做多的勇气。这样市场就能够提前见到“市场底”,从而出现新一轮的行情。

根据前三季度公布的经济数据,今年销售增长比较好的行业是新能源汽车领域。新能源汽车出现了较好的增长,但股价却实出现比较大的下跌。主要是2021年时新能源大涨,当时的股价过快的上涨已经透支了预期。造成虽然业绩释放出来了,但估值却是大幅下跌的。今年以来新能源汽车的销量增长达到了20%~30%左右,这是在去年全年销量达到680万辆的高基数之后呈现的增速,应该说还是非常不容易的。今年新能源汽车销售竞争非常激烈,打价格战的现象此起彼伏,这也是正常现象。但看到,国产新能源汽车的龙头企业已经实现了一个月二十多万的销量,可以说发展非常快。

全世界销量最多的新能源汽车企业中国占了多头,特别是前三位里面占了两位,非常不容易。基本上和特斯拉这种全球性的名牌车企齐头并进,这是非常好的现象。说明我国在新能源汽车领域已经逐步实现了弯道超车,实现了超越式的发展。我国是一个严重依赖进口石油的国\/家,石油的进口依赖度达到了72%。通过大力发展新能源汽车来替代传统燃油车,能够减少对于进口石油的依赖,从而能够获得更多能源的自主权。换成电动车之后,只要多开发、多装机,进行发电,就可能能够掌握新能源。新能源汽车在使用成本上较低,也受到用户的欢迎,因此今年出现了传统汽车销售零增长甚至负增长,而新能源汽车销售依然保持了较高速的增长,这是用户的选择。当然车企之间的价格战会导致新能源汽车的价格下跌,从而侵蚀利润,特斯拉开启了多次降价,推动了价格战的高潮。这也使得国内一些造车新势力出现了连年亏损,有的资金链出现断裂,破产的风险,因此,新能源汽车竞争依然非常激烈。虽然总量需求增长较快,但销量增长在不同车企上完全不同。有竞争力的车企可能还能保持较快的增长,占据更多市场份额,而有的车企可能在竞争中失败。因此,在新能源汽车投资上仍然要配置行业的龙头企业。

新能源汽车的发展呈现出一个新的特点,整车厂在汽车销量增加,已具备规模优势后,开始投建自己的电池厂。在发展初期,整车厂都依赖外部第三方电池厂供电,但现在,很多整车厂开始建设自家电池厂,这增加了第三方电池厂的销售压力,并可能降低其谈判能力。未来电池领域可能会掀起价格战,加剧行业竞争。价格战是行业发展的必然过程,会推动行业从自由竞争过渡到寡头垄断阶段。在这个过程中,一些车企会倒闭,最后剩下的前三名形成寡头垄断,这种格局比较稳定。国际上成熟的行业通常由2~3家主要玩家占据大部分市场份额,如饮料领域的可口可乐和百事可乐,快餐领域的麦当劳和肯德基,都是寡头垄断格局。目前,新能源汽车行业的价格战说明它仍处于自由竞争阶段,未进入寡头垄断阶段。但随时间推移,行业的龙头企业会占据更大市场份额,小企业可能就会退出市场。在形成寡头垄断后,企业间就没必要再打价格战了,他们之间会形成一定的默契,形成卡塔尔协议,不会进行降价,反而会通过价格同盟来变相提价,增强盈利能力。最终,新能源汽车行业的盈利能力可能会集中在头部企业,形成寡头垄断格局。

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