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A股9月04日逼近荣枯线,金九银十旺季来临

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市场信息:京沪广深等一线城市全面落地“认房不认贷”;存量首套房利率本月25日起可置换;两部门指导建设银行开展知识产权质押融资内部评估试点;七部门发文支持扩大新能源汽车消费,鼓励地方加快氢能基础设施建设;工信部等七部门印发机械行业稳增长工作方案,持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求(涉华中数控、海天精工、纽威数控、德恩精工等);386个药品通过医保药品目录调整形式审查;我国将建设国\/家计算机病毒库(涉安恒信息、美亚柏科等);丝绸之路旅游城市联盟成立;长三角等级最高规模最大智算中心落户安徽芜湖;新型石墨烯膜可高效分离盐湖中金属离子;中移动网管系统自主可控提速(涉烽火通信、直真科技、东土科技等);高德世界地图正式上线;茅台与瑞幸联名咖啡全国上市;赛事竞猜型体彩持续高增(涉中体产业、东港股份、安妮股份等);国内硫酸市场价格暴涨近200%(涉恒光股份、粤桂股份等);新能源龙头车企8月销售数据靓丽(涉岱美股份、嵘泰股份等);全军装备质量工作会议召开,装备国产化率有望再提升(涉中航沈飞、中航重机等);腾讯全球数字生态大会召开在即(涉常山北明、东华软件等);2023年中国—东盟电力合作与发展论坛即将召开;2023北京文化论坛将于9月14-15日在京举办。

当前满足市场底的绝大部分条件,在政策响应明显加快、获得感明显增强的背景下,需要积极乐观,迎接年内最重要的一波做多行情。pmI低位企稳反弹,逼近荣枯线,金九银十旺季来临,后续边际向好的因素有两方面,一是ppI上行下主动去库转为被动去库、二是拖累需求最显着的地产和出口最差时候已过;9月m联储大概率暂停加息,美债和美元上行压力缓和,带动人民币进入易升难贬的阶段,在短期资金面偏紧和稳增长的诉求下,9月降准可期;财政政策开始发力,地方债发行提速,减税降费力度有所加大,一揽子化债方案或加速出台。提振信心上,资本市场及民营企业为主阵地;顺周期的胜率正在提升,一方面是地产政策密集出台,一线城市信号意义显着;另一方面针对居民部门的减税和降低负担,对消费有提振作用。9月首选行业:家用电器、煤炭、电子。

热点分析:短期市场可能以结构性行情为主。短期资金或追逐政策刺激的方向,如券商、房地产等板块。监管层希望“推动建立三年以上的长周期考核机制,着力提高权益投资规模和比重”,中长期市场要关注长线资金的动向,一是估值合理的消费行业(如食品饮料、医药等),二是周期底部的行业(如电子、养殖等)等可能获得更多资金配置,三是高质量发展方向的科技类公司(如通信、计算机等)。

尽管上周市场波动较大,但总体悲观情绪缓和、市场反弹。继“活跃资本市场”后,与地产相关的经济政策加快落地,进一步打消了投资者的疑虑。从资本市场维度,在经历前期调整后,市场成交、估值、各类主体行为表现等均显示当前市场已处于历史偏底部区间,随着稳增长政策陆续实施、上市企业盈利底部逐渐显现,对后市资本市场演绎不必过于悲观,中期市场机会仍大于风险。

回忆上周行情,四大利好对市场提振作用是明显,但对于指数的高开低走转为窄幅震荡,我的理解是这样的:首先,此次利好对于市场来讲是真金白银的,但由于大幅高开,场外资金入场接力的意愿就降低了,所以周一高开低走;其次,市场转为窄幅震荡是当前信心不足以及流动性偏紧状态下,存量资金难以持续拉升,周一的假阳线中的套牢盘成为了短期上涨力度的压制。

所以,针对于以上猜想,市场政策托底的逻辑之下,下一轮进攻将以何种形式发动可以做出如下判断。第一种为政策持续发布,尤其是针对特定板块利好更为有效,但周末利好实则是王炸,后面再出利好也可能后续无力;最好的是再杀一波恐慌盘,政策和现金头寸共同发力。而从mAcd指数的60分钟来看,短线还有一定的回调概率。

综合分析:管理层回应了市场集中关切的热点,包括交易印花税减半征收,控制新股和再融资节奏,限制破发破净等公司控股股东或实际控制人减持,以及放宽融资担保资金比例等。这些措施,基本满足了投资者的愿望和需求,在客观上也有利于改善供求关系,降低交易成本,提振投资者信心,因此,上周行情止跌反弹,一度表现极为亢奋,虽然情绪消退后指数有所回调,但也扭转了股指周线三连跌。3000点附近政策信号非常明确,在第一波政策如降低经手费力度不够之后,及时出台新一波更有针对性的利好政策,强化当前市场政策底特征。

后市预判如下:1)前期市场调整已计入了对经济和政策下修的预期,股价处在底部区域、经济企稳叠加政策呵护,“边际更为重要”,机会要大于风险。2)从海外看,m国劳动力市场松动,全球流动性紧缩预期缓和;中美频繁互动与中澳高级别对话重启,有助于外部不确定性的降低与灵活性外资的回补。3)但是,由于缺乏弹性的总量预期,以及风险偏好结构两极分化,预计后市上证指数大势上以区间震荡为主,震荡底部积极一些。

000609中迪投资(\/非\/荐\/股\/): 基建+房地产方向,该公司以投资经营为主,主要投资领域涉及金融服务、互联网+及房地产综合开发等。房地产项目以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。主营业务为直接投资,包含房股权投资、地产投资。业务涵盖投资开发经营房地产业,资产经营及物业管理;承揽工程施工;投资市政基础设施工程,投资开发电子。消息面上:央行、金融监管总局表示9月25日起可申请降低存量首套住房贷款利率。流通市值19.95亿,全天成交6.31亿,换手率31.83%。龙虎榜前五买家共买入6418万,占比10.17%,其中长沙芙蓉中路买入1719万,方新侠买入1236万,粉葛买入1160万。互联金融 铁路基建北交所概念 在线教育 创投。

中马传动(\/非\/荐\/股\/) : 减速器+ 机器人+汽车变速器方向,公司为国内皮卡变速器龙头,公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、摩托车齿轮、汽车齿轮、农机齿轮。新能源汽车减速器、主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。盘后,中马传动公告,公司没有机器人概念。(小散说你有就有)。消息面上:比亚迪入股智元机器, 有公司披露明年机器人或进入放量阶段。流通市值62.13亿,全天成交12.29亿,换手率21.20%。(明显放量了)龙虎榜前五买家共买入1.06亿,占比8.62%,其中西安朱雀大街买入1429万,中信上海买入1654万。中马传动打出辨识度以后减速器这边上交易日开始抱团,因为为没有更好的去处,那就抱团取暖。

西部牧业(\/非\/荐\/股\/): 炒作大消费+食品饮料(乳业)+新疆方向, 该公司是新疆最大的原奶供应商,主营业务主要由饲料生产销售、乳制品加工销售和牛羊肉加工销售构成,新疆本地首家婴幼儿配方乳粉生产商。并通过参股部分牧场保留养殖板块布局。保障乳制品的原料奶源供应。A股唯一原料乳输出标的,流通市值24.56亿,全天成交3.61亿,换手率15.37%。龙虎榜前五买家共买入8243万,占比22.83%,其中杭州上塘路买入2486万,银河绍兴买入2093万,华鑫上海买入1520万。消息面上:个税+房贷新政出台,或提振消费意愿。中方将于10月举办第三届“\/一\/带\/一\/路\/.”国际合作高峰论坛。乳业 国企改革 婴童概念,

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,信达,浙商,开源,中信,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.04

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